GUANZE MEDICAL 02427 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	GUANZE MEDICAL
Stock Code	02427
Company Full Name	GUANZE MEDICAL
Industry	醫療保健
Principal Activities	主要在中國提供醫用影像膠片產品及醫學影像云服務。
Listing Date	2022-12-29
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國山東省濟南市高新區春暉路2966號濟南高新區戰略性新興產業基地10座501-A室
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.guanzegroup.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2022-12-15
Offer Price	HK$ 0.53 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	5,000 shares
Entry Threshold	HK$ 2,650
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	—
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 10,221,050
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	17.97
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 44,900,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 1.2
First Day Change	230.19%
First Day Volume	63010000.0
First Day Turnover	92718800.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約34.0百萬港元（約46.4%）將用于延伸至山東省東部，以擴闊客戶基礎及進一步鞏固于山東省的市場地位； 2、約27.4百萬港元（約37.3%）將用于藉由策略性收購、取得醫療器械注冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像云服務的供應； 3、約2.0百萬港元（約2.7%）將用于擴大產品組合以橫向擴充價值鏈； 4、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于藉由參與交易會、貿易展覽及會議，不斷推廣我們的品牌及增加市場知名度； 5、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于我們的信息科技系統升級； 6、約6.3百萬港元（約8.6%）將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約34.0百萬港元（約46.4%）將用于延伸至山東省東部，以擴闊客戶基礎及進一步鞏固于山東省的市場地位； 2、約27.4百萬港元（約37.3%）將用于藉由策略性收購、取得醫療器械注冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像云服務的供應； 3、約2.0百萬港元（約2.7%）將用于擴大產品組合以橫向擴充價值鏈； 4、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于藉由參與交易會、貿易展覽及會議，不斷推廣我們的品牌及增加市場知名度； 5、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于我們的信息科技系統升級； 6、約6.3百萬港元（約8.6%）將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

西证(香港)融资有限公司

整体协调人 (3)

西证(香港)证券经纪有限公司金联证券有限公司利得证券(香港)有限公司

联席账簿管理人 (10)

西证(香港)证券经纪有限公司金联证券有限公司利得证券(香港)有限公司交银国际证券有限公司工银国际证券有限公司申万宏源证券（香港）有限公司浦银国际融资有限公司中泰国际证券有限公司首盛资本集团有限公司千里硕证券有限公司

联席牵头经办人 (11)

西证(香港)证券经纪有限公司金联证券有限公司利得证券(香港)有限公司交银国际证券有限公司工银国际证券有限公司申万宏源证券（香港）有限公司浦银国际融资有限公司中泰国际证券有限公司首盛资本集团有限公司千里硕证券有限公司一盈证券有限公司

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	Carsonlin Investment Ltd	22,111,600 HKD	—	21.60%	—	6 months	2023-06-29
2	慕敏	2,210,100 HKD	—	2.20%	—	6 months	2023-06-29
3	杨新云	5,527,900 HKD	—	5.40%	—	6 months	2023-06-29

// Directors & Management //

Chairman	孟憲震
Company Secretary	鄭章勁

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	Meng A Capital Limited(74.96%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
5,000	2,560	2,560	0.15
10,000	332	332	0.20
15,000	834	834	0.30
20,000	56	56	0.39
25,000	50	50	0.48
30,000	48	48	0.56
35,000	13	13	0.62
40,000	13	13	0.69
45,000	21	21	0.76
50,000	66	66	0.83
60,000	36	36	1.00
70,000	213	213	1.08
80,000	13	13	1.23
90,000	3	3	1.33
100,000	34	34	1.38
150,000	47	47	2.00
200,000	18	18	2.22
250,000	5	5	2.60
300,000	61	61	3.00
350,000	6	6	3.33
400,000	5	5	3.60
450,000	1	1	4.00
500,000	12	12	4.33
600,000	1	1	5.00
700,000	2	2	5.50
800,000	3	3	6.00
900,000	2	2	6.50
1,000,000	9	9	7.00
1,500,000	3	3	9.00
2,000,000	5	5	11.00
3,500,000	1	1	17.99
4,000,000	2	2	20.00
7,000,000	3	3	21.00
8,000,000	14	14	137.76

Allotment Benchmarks

GUANZE MEDICAL 02427Stock Information