// Company Overview //
| Stock Name | 润歌互动 |
|---|---|
| Stock Code | 02422 |
| Company Full Name | 润歌互动 |
| Industry | 影視傳媒 |
| Principal Activities | 主要在中國提供營銷及推廣服務，以及ＩＴ解決方案服務。 |
| Listing Date | 2022-10-17 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省杭州市富陽區銀湖街道銀湖創新中心8幢2樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.regopimc.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2022-09-30 |
| Offer Price | HK$ 0.20 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | — |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 16,000,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 10.46 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 50,400,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.3 |
| First Day Change | 110.94% |
| First Day Volume | 73844000.0 |
| First Day Turnover | 95510400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約42.5百萬港元或42.2%用于支持我們的SDK開發及擴展我們的廣告投放服務業務； 2、約26.9百萬港元或26.7%用于透過我們的Rego虛擬商品平臺采購及交付經擴大的虛擬商品組合； 3、約15.0百萬港元或14.9%用于收購從事營銷及╱或相關運營的公司，并支持其后續運營； 4、約6.3百萬港元或6.3%用于SaaS企業營銷服務平臺的推進及擴張； 5、約10.0百萬港元或9.9%用作我們的一般營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
民银资本有限公司
整体协调人 (3)
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
阿尔法国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (14)
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
阿尔法国际证券(香港)有限公司
浙商国际金融控股有限公司
博威环球证券有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (16)
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
阿尔法国际证券(香港)有限公司
浙商国际金融控股有限公司
博威环球证券有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
西牛证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighton Asia Master Fund Limited | 14,999,040 HKD | — | 9.40% | — | 6 months | 2023-04-17 |
// Directors & Management //
| Chairman | 陳平 |
|---|---|
| Company Secretary | 楊超,游子麟 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 田歡(45%);陳平(18.75%);張永利(11.25%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 4,000 | 1,276 | 1,276 | — |
| 8,000 | 112 | 112 | — |
| 12,000 | 344 | 344 | — |
| 16,000 | 26 | 26 | — |
| 20,000 | 39 | 39 | — |
| 24,000 | 16 | 16 | — |
| 28,000 | 12 | 12 | — |
| 32,000 | 12 | 12 | — |
| 36,000 | 8 | 8 | — |
| 40,000 | 60 | 60 | — |
| 60,000 | 96 | 96 | — |
| 80,000 | 21 | 21 | — |
| 100,000 | 17 | 17 | — |
| 120,000 | 20 | 20 | — |
| 140,000 | 3 | 3 | — |
| 160,000 | 5 | 5 | — |
| 200,000 | 43 | 43 | — |
| 300,000 | 10 | 10 | — |
| 400,000 | 22 | 22 | — |
| 500,000 | 15 | 15 | — |
| 600,000 | 8 | 8 | — |
| 700,000 | 1 | 1 | — |
| 800,000 | 2 | 2 | — |
| 1,000,000 | 7 | 7 | — |
| 1,500,000 | 5 | 5 | — |
| 2,000,000 | 3 | 3 | — |
| 2,500,000 | 3 | 3 | — |
| 3,000,000 | 2 | 2 | — |
| 3,500,000 | 1 | 1 | — |
| 4,000,000 | 1 | 1 | — |
| 4,500,000 | 1 | 1 | — |
| 5,000,000 | 2 | 2 | — |
| 6,000,000 | 5 | 5 | — |
| 7,000,000 | 10 | 10 | — |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 8,000,000 | 1 | 1 | — |
| 9,000,000 | 2 | 2 | — |
| 10,000,000 | 2 | 2 | — |
| 12,500,000 | 7 | 7 | — |
Allotment Benchmarks
