德康农牧 02419 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	德康农牧
Stock Code	02419
Company Full Name	德康农牧
Industry	農業產品
Principal Activities	公司是中國高速增長的畜禽養殖企業，專注于生豬及黃羽肉雞的育種及養殖。
Listing Date	2023-12-06
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓9層901-909單元
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://www.dekanggroup.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2023-11-27
Offer Price	HK$ 36.95 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	500 shares
Par Value	No data
Global Offering Shares	26,912,000
HK Public Offering Shares	— (0.0%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0.0%)
Oversubscription Multiple	1.9x
Valid Applications	1,894
Accepted Applications	1,894
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 99,439,840
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	12.97
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 123,230,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 36.95
First Day Change	1.49%
First Day Volume	1029500.0
First Day Turnover	38191600.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約50.0%，或約394.0百萬港元（人民幣362.4百萬元）將在未來三年用于拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務； 2、約15.0%，或約118.2百萬港元（人民幣108.7百萬元）將在未來兩年用于發展我們的食品加工業務； 3、約10.0%，或約78.8百萬港元（人民幣72.5百萬元）將在未來三年用于研發投入及信息科技系統； 4、約10.0%，或約78.8百萬港元（人民幣72.5百萬元）將用于戰略投資或潛在收購； 5、約5.0%，或約39.4百萬港元（人民幣36.2百萬元）將用于償還利率介乎3.2%至4.15%的若干未償還銀行貸款； 6、約10.0%，或約78.8百萬港元（人民幣72.5百萬元）計劃用作營運資金及一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約50.0%，或約394.0百萬港元（人民幣362.4百萬元）將在未來三年用于拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務； 2、約15.0%，或約118.2百萬港元（人民幣108.7百萬元）將在未來兩年用于發展我們的食品加工業務； 3、約10.0%，或約78.8百萬港元（人民幣72.5百萬元）將在未來三年用于研發投入及信息科技系統； 4、約10.0%，或約78.8百萬港元（人民幣72.5百萬元）將用于戰略投資或潛在收購； 5、約5.0%，或約39.4百萬港元（人民幣36.2百萬元）將用于償還利率介乎3.2%至4.15%的若干未償還銀行貸款； 6、約10.0%，或約78.8百萬港元（人民幣72.5百萬元）計劃用作營運資金及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司

整体协调人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司

联席账簿管理人 (11)

中国国际金融香港证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司中国光大证券（香港）有限公司中银国际亚洲有限公司农银国际证券有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司民银证券有限公司工银国际证券有限公司招银国际融资有限公司巨诚证券有限公司华盛资本证券有限公司

联席牵头经办人 (12)

中国国际金融香港证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司中国光大证券（香港）有限公司中银国际亚洲有限公司农银国际证券有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司民银证券有限公司工银国际证券有限公司招银国际融资有限公司巨诚证券有限公司华盛资本证券有限公司元库证券有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	Investment	2,109,900	7.84%	3.19%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	王德根
Company Secretary	曾民;李健威

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	四川德盛榮和實業集團有限公司(33.70%);陳育新(11.49%);上海光控麥鳴投資中心(有限合伙)(9.66%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
500	82	82	1.00
600	14	14	1.20
700	17	17	1.40
800	13	13	1.60
900	8	8	1.80
1,000	80	80	2.00
1,500	72	72	3.00
2,000	14	14	4.00
2,500	10	10	5.00
3,000	12	12	6.00
3,500	3	3	7.00
4,000	6	6	8.00
4,500	1	1	9.00
5,000	13	13	10.00
6,000	6	6	12.00
7,000	3	3	14.00
8,000	2	2	16.00
9,000	1	1	18.00
10,000	9	9	20.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
20,000	5	5	32.00
30,000	2	2	44.00
40,000	2	2	57.00
50,000	2	2	70.00
80,000	1	1	109.20
90,000	1	1	122.60
100,000	2	2	136.20

Allotment Benchmarks

德康农牧 02419Stock Information