// Company Overview //
| Stock Name | 梅斯健康 |
|---|---|
| Stock Code | 02415 |
| Company Full Name | 梅斯健康 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司于中國運營在線專業醫師平臺。 |
| Listing Date | 2023-04-27 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市松江區莘磚公路258號34號樓18樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://ir.medsci.cn/zh_cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-04-17 |
| Offer Price | HK$ 9.10 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | — |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 60,778,900 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -49.59 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 77,100,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 8.85 |
| First Day Change | 1.10% |
| First Day Volume | 6280550.0 |
| First Day Turnover | 56732200.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約45%所得款項凈額，或約242.19百萬港元預計將用于業務擴張。 2、約35%所得款項凈額，或約188.37百萬港元預計將用于進一步的技術開發。 3、約15%所得款項凈額，或約80.73百萬港元預計將用于我們的潛在投資及收購或與能夠與我們業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。 4、約5%所得款項凈額，或約26.91百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
建银国际金融有限公司
海通国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
龙石资本管理有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
建银国际金融有限公司
海通国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
龙石资本管理有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
盈立证券有限公司
元库证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 109,898,425 HKD | — | 18.08% | — | 6 months | 2023-10-27 |
| 2 | 安吉国融创业投资有限公司 | 23,548,525 HKD | — | 3.87% | — | 6 months | 2023-10-27 |
| 3 | 安吉国融建设有限公司 | 47,099,325 HKD | — | 7.75% | — | 6 months | 2023-10-27 |
| 4 | 安吉交投实业发展有限公司 | 23,548,525 HKD | — | 3.87% | — | 6 months | 2023-10-27 |
| 5 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 | 15,699,775 HKD | — | 2.58% | — | 6 months | 2023-10-27 |
| 6 | 广发全球资本有限公司 | 94,198,650 HKD | — | 15.50% | — | 6 months | 2023-10-27 |
// Directors & Management //
| Chairman | 張發寶 |
|---|---|
| Company Secretary | 楊春，關秀姸 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Microhealth Limited(29.30%);Dtx Health Limited(23.32%);Dragon Step Ventures Limited(8.87%);Meiyue Limited(6.89%);意像架構投資(香港)有限公司(6.21%) |
|---|
