// Company Overview //
| Stock Name | 讀書郎教育控股有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 02385 |
| Company Full Name | 讀書郎教育控股有限公司 |
| Industry | 家電家用 |
| Principal Activities | 主要在中國從事生產及銷售學生個人平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品、其他產品，以及廣告及內容授權業務。 |
| Listing Date | 2022-07-12 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省中山市五桂山長逸路38號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.readboy.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2022-06-29 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 7.60 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 39,520,000 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 5.4 |
| First Day Change | -5.26% |
| First Day Volume | 7787200.0 |
| First Day Turnover | 54530400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約35%，即約127.6百萬港元，將用于深化我們的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透； 2、約25%，即約91.2百萬港元，將用于研發我們的信息技術及基礎設施，增強我們在提供配備數字化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢； 3、約20%，即約72.9百萬港元，將用于投資優化我們的產品及服務供應以進一步提升我們的競爭力； 4、約10%，即約36.5百萬港元，將用于增強我們的教材開發能力并使我們的數字化教輔資源進一步多樣化； 5、約10%，即約36.5百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
联席账簿管理人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
艾德证券期货有限公司
招商证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
艾德证券期货有限公司
招商证券（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure Telecommunication | 48,074,560 HKD | — | 12.16% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 2 | Tower Lead Limited | 39,228,160 HKD | — | 9.93% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 3 | 东方源有限公司 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 4 | 桂春芳 | 11,767,840 HKD | — | 2.98% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 5 | 金顺隆有限公司 | 15,999,520 HKD | — | 4.05% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 6 | 金涛 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 7 | 杨小结 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 months | 2023-01-12 |
| 8 | 郑长平 | 39,228,160 HKD | — | 9.93% | — | 6 months | 2023-01-12 |
// Directors & Management //
| Chairman | 秦曙光 |
|---|---|
| Company Secretary | 黃慶忠;林庚墀 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 陳智勇(34.2%);秦曙光(28.11%) |
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