紫金黄金国际 02259 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	紫金黄金国际
Stock Code	02259
Company Full Name	紫金黄金国际
Industry	矿业资源
Principal Activities	主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。
Listing Date	2025-09-30
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7508室
Business Address (Hong Kong)	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7508室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	www.zijingoldintl.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2025-09-19 to 2025-09-24
Offer Price	HK$ 71.59 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 7,159
Par Value	No data
Global Offering Shares	348,990,700
HK Public Offering Shares	34,899,100 (10.0%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	~13.3%
Total Shares Post-IPO	2,623,990,700 shares
Total Global Offering Size	HK$ 24,984,244,213
Public Offering Size	HK$ 2,498,426,569 (10.0%)
Oversubscription Multiple	240.7x
Valid Applications	350,775
Accepted Applications	198,629
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 2,498,426,569
Greenshoe (Over-allotment Option)	Yes
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 187,851,494,213
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不適用（公司处于亏损状态）
Profit/Loss Status	盈利約人民幣481.4百萬美元
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 514,300,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 111.5
First Day Change	68.46%
First Day Volume	97866300.0
First Day Turnover	11211500000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約33.4%（即8,182.3百萬港元）預期將用于支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價； 2、約50.1%（即12,250.0百萬港元）預期將于未來五年內用于現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能； 3、約6.5%（即1,590.5百萬港元）預期將于未來五年內用于運營的所有礦山的勘探活動，以充分實現我們的增長潛力； 4、約10%（即2,447.0百萬港元）預期將用作一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約33.4%（即8,182.3百萬港元）預期將用于支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價； 2、約50.1%（即12,250.0百萬港元）預期將于未來五年內用于現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能； 3、約6.5%（即1,590.5百萬港元）預期將于未來五年內用于運營的所有礦山的勘探活動，以充分實現我們的增長潛力； 4、約10%（即2,447.0百萬港元）預期將用作一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

摩根士丹利亚洲有限公司中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (2)

摩根士丹利亚洲有限公司中信里昂证券有限公司

联席账簿管理人 (4)

摩根士丹利亚洲有限公司中信里昂证券有限公司广发证券(香港)经纪有限公司华泰金融控股（香港）有限公司

联席牵头经办人 (6)

摩根士丹利亚洲有限公司中信里昂证券有限公司广发证券(香港)经纪有限公司华泰金融控股（香港）有限公司麦格理资本股份有限公司兴证国际融资有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	GIC	16,327,700	0.62%	—	2026-03-29	2026-03-29
2	BlackRock基金(3)	13,062,200	3.74%	0.50%	—	—
3	富達基金	8,708,100	0.33%	—	2026-03-29	2026-03-29
4	資產管理」）及中國	6,531,100	1.87%	0.25%	—	—
5	BaillieGifford	6,531,100	0.25%	—	2026-03-29	2026-03-29
6	中國太保投資者	6,531,100	0.25%	—	2026-03-29	2026-03-29
7	泰康人壽	6,531,100	0.25%	—	2026-03-29	2026-03-29
8	Management」）	5,769,100	1.65%	0.22%	—	—
9	添富投資者」）	5,442,500	1.56%	0.21%	—	—
10	（亞洲）有限公司	5,442,500	1.56%	0.21%	—	—
11	匯添富投資者	5,442,500	0.21%	—	2026-03-29	2026-03-29
12	UBSAMSingapore	5,442,500	0.21%	—	2026-03-29	2026-03-29
13	廣發國際	5,442,500	0.21%	—	2026-03-29	2026-03-29
14	DaoYi	5,442,500	0.21%	—	2026-03-29	2026-03-29
15	IHKL	4,354,000	0.17%	—	2026-03-29	2026-03-29
16	CPERiver	4,354,000	0.17%	—	2026-03-29	2026-03-29
17	集團」）	3,265,500	0.94%	0.12%	—	—
18	（「富國基金」）	3,265,500	0.94%	0.12%	—	—
19	Oaktree	3,265,500	0.12%	—	2026-03-29	2026-03-29
20	未來資產金融集團	3,265,500	0.12%	—	2026-03-29	2026-03-29
21	富國香港及富國基金	3,265,500	0.12%	—	2026-03-29	2026-03-29
22	GBAHIL	3,265,500	0.12%	—	2026-03-29	2026-03-29
23	高亞	3,265,500	0.12%	—	2026-03-29	2026-03-29
24	斯派柯	3,265,500	0.12%	—	2026-03-29	2026-03-29
25	香港景林	2,716,800	0.10%	—	2026-03-29	2026-03-29
26	Breyer Fund」）	2,177,000	0.62%	0.08%	—	—
27	IDGBreyerFund	2,177,000	0.08%	—	2026-03-29	2026-03-29
28	ArcAvenue	1,088,500	0.04%	—	2026-03-29	2026-03-29

// Directors & Management //

Chairman	林泓富
Company Secretary	黃曉虹

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	控股股東紫金礦業通過金山香港及紫金西北持有本公司100%股權。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），紫金礦業將持有本公司約86.70%的股份。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	90,349	45,175	0.50
200	27,058	13,808	0.51
300	16,041	8,191	0.51
400	10,012	5,117	0.51
500	13,586	6,951	0.51
600	8,669	4,441	0.51
700	4,597	2,359	0.51
800	5,110	2,627	0.51
900	3,195	1,646	0.51
1,000	32,546	16,800	0.52
1,500	10,656	5,517	0.52
2,000	10,255	5,330	0.52
2,500	5,561	2,905	0.52
3,000	6,064	3,186	0.53
3,500	3,565	1,886	0.53
4,000	4,059	2,164	0.53
4,500	2,632	1,416	0.54
5,000	6,623	3,597	0.55
6,000	4,691	2,576	0.55
7,000	3,962	2,203	0.55
8,000	3,352	1,891	0.57
9,000	2,637	1,512	0.58
10,000	18,232	10,643	0.58
20,000	10,033	6,058	0.60
30,000	6,292	3,988	0.63
40,000	4,394	2,961	0.68
50,000	3,813	2,760	0.70
60,000	8,658	6,788	0.78

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
70,000	4,576	4,576	3.99
80,000	1,877	31	4.00
90,000	1,397	47	4.05
100,000	7,311	410	4.10
200,000	3,616	3,616	6.00
300,000	1,704	1,704	8.10
400,000	922	922	10.00
500,000	1,543	1,543	12.00
1,000,000	573	573	23.00
1,500,000	206	206	33.00
2,000,000	113	113	42.00
2,500,000	60	60	47.50
3,000,000	68	68	54.00
4,000,000	45	45	68.00
5,000,000	39	39	80.00
7,500,000	20	20	112.50
10,000,000	15	15	140.00
12,500,000	9	9	162.50
15,000,000	6	6	180.00
17,449,500	33	33	191.94

Allotment Benchmarks

紫金黄金国际 02259Stock Information