QUANTUMPH-P 02228 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	QUANTUMPH-P
Stock Code	02228
Company Full Name	QUANTUMPH-P
Industry	軟件服務
Principal Activities	公司是一個世界前沿的基于量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平臺。
Listing Date	2024-06-13
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國廣東省深圳市福田區紅柳道2號國際生物醫藥產業園二期三層
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.xtalpi.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持20.0%
Prospectus Date	2024-06-04
Offer Price	HK$ 5.28 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	1,000 shares
Entry Threshold	HK$ 5,280
Par Value	No data
Global Offering Shares	187,373,000
HK Public Offering Shares	37,475,000 (20.0%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ 989,329,440
Public Offering Size	HK$ 197,868,000 (20.0%)
Oversubscription Multiple	103.3x
Valid Applications	19,602
Accepted Applications	10,448
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 197,868,000
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data
Final Public Offering Share	20.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	-8.57
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 93,200,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 2.44
First Day Change	-0.84%
First Day Volume	57379000.0
First Day Turnover	138989000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約75.0%或705.8百萬港元將用于持續提升研發能力及解決方案提供能力； 2、約15.0%或141.2百萬港元將用于提升在國內外的商業化能力； 3、約10.0%或94.1百萬港元將用于營運資金和一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (7)

中信里昂证券有限公司中国国际金融香港证券有限公司富瑞金融集团香港有限公司德意志银行香港分行招银国际融资有限公司浦银国际融资有限公司国信证券(香港)融资有限公司

联席账簿管理人 (12)

中信里昂证券有限公司中国国际金融香港证券有限公司富瑞金融集团香港有限公司德意志银行香港分行招银国际融资有限公司浦银国际融资有限公司国信证券(香港)融资有限公司复星国际证券有限公司农银国际证券有限公司中银国际亚洲有限公司建银国际金融有限公司工银国际证券有限公司

联席牵头经办人 (15)

中信里昂证券有限公司中国国际金融香港证券有限公司富瑞金融集团香港有限公司德意志银行香港分行招银国际融资有限公司浦银国际融资有限公司国信证券(香港)融资有限公司复星国际证券有限公司农银国际证券有限公司中银国际亚洲有限公司建银国际金融有限公司工银国际证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司利弗莫尔证券有限公司 TradeGo Markets Limited

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	Ginkgo Capital	8,600,000	4.59%	0.25%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	溫書豪
Company Secretary	劉石梅;陳秀玲

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	意像架構投資(香港)有限公司(12.91%);QuantumPharm Roc(8.75%);紅衫中國實體(7.80%);五源資本實體(7.51%);國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合伙)(6.91%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
1,000	8,285	8,285	0.20
2,000	1,434	1,434	0.35
3,000	734	734	0.45
4,000	374	374	0.52
5,000	591	591	0.55
6,000	186	186	0.60
7,000	130	130	0.67
8,000	1,631	1,631	0.70
9,000	80	80	0.77
10,000	765	765	0.83
15,000	964	964	1.00
20,000	486	486	1.22
25,000	209	209	1.40
30,000	387	387	1.57
35,000	135	135	1.72
40,000	233	233	1.86
45,000	104	104	2.00
50,000	529	529	2.13
60,000	188	188	2.38
70,000	111	111	2.61
80,000	160	160	2.83
90,000	70	70	3.00
100,000	648	648	3.30
200,000	391	391	5.00
300,000	147	147	6.00
400,000	115	115	7.00
500,000	82	82	8.00
600,000	34	34	9.00
700,000	21	21	10.01
800,000	79	79	11.04
900,000	187	187	39.69

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
1,000,000	46	46	43.80
1,500,000	16	16	65.55
2,000,000	9	9	87.00
2,500,000	4	4	108.50
3,000,000	2	2	129.90
3,500,000	1	1	150.85
4,000,000	7	7	172.00
4,684,000	27	27	200.94

Allotment Benchmarks

QUANTUMPH-P 02228Stock Information