贝克微 02149 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	贝克微
Stock Code	02149
Company Full Name	贝克微
Industry	工業制造
Principal Activities	公司是于中國享有重要市場地位的模擬IC圖案晶圓提供商之一。
Listing Date	2023-12-28
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國江蘇省蘇州高新區科技城濟慈路150號1幢
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://www.batelab.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2023-12-18
Offer Price	HK$ 27.47 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 2,747
Par Value	No data
Global Offering Shares	15,000,000
HK Public Offering Shares	— (0.0%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ 412,050,000
Public Offering Size	HK$ — (0.0%)
Oversubscription Multiple	1.3x
Valid Applications	2,965
Accepted Applications	2,475
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 41,205,000
Greenshoe (Over-allotment Option)	Yes

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	15.51
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 61,080,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 25.05
First Day Change	-17.36%
First Day Volume	1734000.0
First Day Turnover	42870100.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約30%（或128.8百萬港元）預期將用于提升公司的研發及創新能力； 2、約30%（或128.9百萬港元）預期將用于進一步豐富公司的產品組合及拓展業務； 3、約10%（或42.9百萬港元）預期將用于擴大公司的客戶群及加強與客戶的關系； 4、約20%（或85.8百萬港元）預期將用于戰略性投資及╱或收購，以實現公司的長期增長戰略； 5、約10%（或42.8百萬港元）預期將用于營運資金及一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約30%（或128.8百萬港元）預期將用于提升公司的研發及創新能力； 2、約30%（或128.9百萬港元）預期將用于進一步豐富公司的產品組合及拓展業務； 3、約10%（或42.9百萬港元）預期將用于擴大公司的客戶群及加強與客戶的關系； 4、約20%（或85.8百萬港元）預期將用于戰略性投資及╱或收購，以實現公司的長期增長戰略； 5、約10%（或42.8百萬港元）預期將用于營運資金及一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中国国际金融香港证券有限公司(sole)

整体协调人 (1)

中国国际金融香港证券有限公司(sole)

联席全球协调人 (5)

中国国际金融香港证券有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司招银国际融资有限公司广发证券（香港）经纪有限公司国泰君安证券（香港）有限公司

联席账簿管理人 (8)

中国国际金融香港证券有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司招银国际融资有限公司广发证券（香港）经纪有限公司国泰君安证券（香港）有限公司农银国际融资有限公司工银国际证券有限公司东吴证券国际经纪有限公司

联席牵头经办人 (13)

中国国际金融香港证券有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司招银国际融资有限公司广发证券（香港）经纪有限公司国泰君安证券（香港）有限公司农银国际证券有限公司工银国际证券有限公司东吴证券国际经纪有限公司老虎证券（香港）环球有限公司富途证券国际（香港）有限公司元库证券有限公司华盛资本证券有限公司利弗莫尔证券有限公司

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	盛德律师事务所金杜律师事务所
保荐人/包销商法律顾问	贝克•麦坚时律师事务所环球律师事务所
核数师兼申报会计师	毕马威会计师事务所
收款银行	招商永隆银行有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司

// Cornerstone Investors //

This stock has no cornerstone investors.

// Directors & Management //

Chairman	張廣平
Company Secretary	李一,鐘明輝

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	蘇州貝克瓦特電子有限公司(14.59%);蘇州貝克瓦特投資合伙企業(有限合伙)(8.97%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	1,363	1,363	1.00
200	235	235	1.47
300	112	112	2.21
400	3	3	2.94
500	28	28	3.65
600	26	26	4.38
700	17	17	5.11
800	3	3	5.82
900	3	3	6.50
1,000	136	136	7.04
1,500	13	13	10.52
2,000	19	19	14.00
2,500	15	15	17.50
3,000	17	17	21.00
3,500	5	5	24.44
4,000	1	1	27.83
4,500	3	3	31.25
5,000	5	5	34.72
6,000	1	1	41.66
7,000	1	1	48.50
8,000	2	2	55.00
9,000	2	2	61.34
10,000	15	15	68.00
15,000	2	2	102.00
20,000	2	2	136.00
25,000	1	1	170.00
30,000	2	2	204.00
40,000	2	2	272.00
50,000	3	3	340.00
60,000	1	1	408.00
100,000	1	1	680.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
300,000	1	1	3000.00

Allotment Benchmarks

贝克微 02149Stock Information