上美股份 02145 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	上美股份
Stock Code	02145
Company Full Name	上美股份
Industry	零售
Principal Activities	主要在中國從事研發、生產及銷售化妝品。
Listing Date	2022-12-22
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國上海市普陀區中山北路3300號B座25樓
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://www.chicmaxgroup.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2022-12-12
Offer Price	HK$ 25.20 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 2,520
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	—
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 44,475,480
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	24.11
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 111,300,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 24.95
First Day Change	58.65%
First Day Volume	1390800.0
First Day Turnover	34907000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約32.0%或267.6百萬港元用于2026年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象并提高我們現有品牌的品牌認知度，以及為我們的新品牌建立品牌形象； 2、約12.2%或101.9百萬港元將用于2026年前提升我們的研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新； 3、約19.8%或165.7百萬港元將用于2024年前加強我們的生產及供應鏈能力，主要涉及我們奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張； 4、約18.0%或150.0百萬港元將用于2026年前增加我們銷售網絡的廣度和深度，加強我們產品的滲透率； 5、約8.0%或67.2百萬港元將用于2024年前改善我們的數字化及信息基礎設施； 6、約9.9%或82.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約32.0%或267.6百萬港元用于2026年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象并提高我們現有品牌的品牌認知度，以及為我們的新品牌建立品牌形象； 2、約12.2%或101.9百萬港元將用于2026年前提升我們的研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新； 3、約19.8%或165.7百萬港元將用于2024年前加強我們的生產及供應鏈能力，主要涉及我們奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張； 4、約18.0%或150.0百萬港元將用于2026年前增加我們銷售網絡的廣度和深度，加強我們產品的滲透率； 5、約8.0%或67.2百萬港元將用于2024年前改善我們的數字化及信息基礎設施； 6、約9.9%或82.7百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (3)

摩根大通证券(远东)有限公司中国国际金融香港证券有限公司中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (3)

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司

联席账簿管理人 (9)

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司中泰国际证券有限公司申万宏源证券（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司富途证券国际（香港）有限公司华盛资本证券有限公司中银国际亚洲有限公司

联席牵头经办人 (9)

// Cornerstone Investors //

This stock has no cornerstone investors.

// Directors & Management //

Chairman	呂義雄
Company Secretary	李健威

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	呂義雄及關連人士(82.77%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	2,044	2,044	1.00
200	226	226	2.00
300	277	277	3.00
400	55	55	4.00
500	98	98	5.00
600	32	32	6.00
700	19	19	7.00
800	23	23	8.00
900	12	12	9.00
1,000	70	70	10.00
1,500	45	45	15.00
2,000	35	35	20.00
2,500	8	8	25.00
3,000	18	18	30.00
3,500	13	13	35.00
4,000	11	11	40.00
4,500	5	5	45.00
5,000	14	14	50.00
6,000	12	12	60.00
7,000	2	2	70.00
8,000	9	9	80.00
9,000	2	2	90.00
10,000	10	10	100.00
20,000	2	2	200.00
30,000	2	2	300.00
40,000	2	2	400.00
80,000	1	1	800.00
100,000	1	1	1000.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200,000	1	1	2000.00

Allotment Benchmarks

上美股份 02145Stock Information