// Company Overview //
| Stock Name | 復星旅遊文化集團 |
|---|---|
| Stock Code | 01992 |
| Company Full Name | 復星旅遊文化集團 |
| Industry | 餐飲娛樂 |
| Principal Activities | 公司主要以「Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ」品牌經營度假村，亦開發、營運及管理旅游目的地，以及提供旅游及休閑解決方案。 |
| Listing Date | 2018-12-14 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市中山東二路600號外灘金融中心S1幢18樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.fosunholiday.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2018-11-30 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 15.60 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 101,006,880 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 15.6 |
| First Day Change | -3.97% |
| First Day Volume | 21660100.0 |
| First Day Turnover | 325814000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約19%或約609.7百萬港元將用于擴展現有業務； 2、約52%或約1668.4百萬港元將用于(i)開發麗江項目及太倉項目；及(ii)透過與各戰略業務伙伴合作，發掘具有珍貴資源的新旅游目的地，特別是受中國顧客青睞的旅游景點； 3、約26%或約834.4百萬港元將用于償還部分未償還的銀行貸款； 4、約3%或約96.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
摩根大通证券(远东)有限公司
中信证券（香港）有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
整体协调人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司
联席账簿管理人 (14)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
尚乘环球市场有限公司
法国东方汇理银行香港分行
招银国际金融有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际融资有限公司
法国那提西银行
野村国际(香港)有限公司
法国兴业银行
联席牵头经办人 (19)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
尚乘环球市场有限公司
法国东方汇理银行香港分行
招银国际金融有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际融资有限公司
法国那提西银行
野村国际(香港)有限公司
法国兴业银行
富途证券国际（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联合证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
中泰国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Step Ahead International Limited | 265,677,360 HKD | — | 7.95% | — | 6 months | 2019-06-14 |
| 2 | 淘宝中国控股有限公司 | 39,068,640 HKD | — | 1.17% | — | 6 months | 2019-06-14 |
| 3 | 中国苏创能源(香港)有限公司 | 74,998,560 HKD | — | 2.24% | — | 6 months | 2019-06-14 |
// Directors & Management //
| Chairman | 徐曉亮 |
|---|---|
| Company Secretary | 游子麟 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 復星國際有限公司(78.12%) |
|---|
