// Company Overview //
| Stock Name | 天图投资 |
|---|---|
| Stock Code | 01973 |
| Company Full Name | 天图投资 |
| Industry | 其他金融 |
| Principal Activities | 天圖是一家致力于推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。 |
| Listing Date | 2023-10-06 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-2/3 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.tiantucapital.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-09-25 |
| Offer Price | HK$ 6.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 400 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,600 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 1,469 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 29,572,400 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 7.22 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 117,680,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 5.39 |
| First Day Change | -24.92% |
| First Day Volume | 2049600.0 |
| First Day Turnover | 10388600.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、65.0%（或約655.5百萬港元），將被分配用于進一步拓展私募股權基金管理業務； 2、25.0%（或約252.1百萬港元），將被分配用于進一步發展及加強直接投資業務； 3、10.0%（或約100.9百萬港元），將被分配用于我們的一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
整体协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
国都证券(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (16)
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
国都证券(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田引導基金 30.9 | 37,260,000 | 21.51% | 5.38% | — | — |
| 2 | 銀河資產管理計劃（代表基石投 銀河證券 銀河金匯（銀河資產管理計劃的 | 11,300,000 | 6.52% | 1.63% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 王永華 |
|---|---|
| Company Secretary | 王鳳翔,關秀妍 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 王永華(30.27%);深圳市帕拉丁九號資本管理合伙企業(有限合伙)(11.29%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 400 | 949 | 949 | 1.00 |
| 800 | 167 | 167 | 2.00 |
| 1,200 | 67 | 67 | 3.00 |
| 1,600 | 46 | 46 | 4.00 |
| 2,000 | 75 | 75 | 5.00 |
| 2,400 | 14 | 14 | 6.00 |
| 2,800 | 18 | 18 | 7.00 |
| 3,200 | 13 | 13 | 8.00 |
| 3,600 | 3 | 3 | 9.00 |
| 4,000 | 36 | 36 | 10.00 |
| 6,000 | 19 | 19 | 15.00 |
| 8,000 | 16 | 16 | 20.00 |
| 10,000 | 23 | 23 | 25.00 |
| 20,000 | 10 | 10 | 50.00 |
| 30,000 | 5 | 5 | 75.00 |
| 40,000 | 2 | 2 | 100.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 125.00 |
| 100,000 | 3 | 3 | 250.00 |
| 200,000 | 1 | 1 | 500.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 1 | 1 | 5000.00 |
Allotment Benchmarks
