ESR Cayman Limited 01821 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	ESR Cayman Limited
Stock Code	01821
Company Full Name	ESR Cayman Limited
Industry	貨運物流
Principal Activities	主要在中國從事倉儲投資物業開發、租賃、物業管理及建設，以及在中國、新加坡、澳大利亞、韓國、日本及印度從事私募股權基金投資及管理。
Listing Date	2019-11-01
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	香港德輔道中68號萬宜大廈2406–07室
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://www.esr.com
Share Registrar	香港中央證券登記有限公司
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offer Price	HK$ 16.80 / shares
Total Funds Raised	HK$ 669,480,000

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0

// First Day Performance

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約71.7%（即3,168.2百萬港元（約403.9百萬美元）），用于償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而未兌換為普通股的C類優先股； 2、約28.3%（即1,267.7百萬港元（約161.6百萬美元）），用于開發我們資產負債表內的物流物業及對我們所管理基金及投資公司共同投資。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

德意志证券亚洲有限公司中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (5)

摩根士丹利亚洲有限公司德意志银行香港分行花旗环球金融亚洲有限公司瑞士信贷(香港)有限公司高盛（亚洲）有限责任公司

联席账簿管理人 (12)

摩根士丹利亚洲有限公司德意志银行香港分行建银国际金融有限公司中国国际金融香港证券有限公司花旗环球金融亚洲有限公司中信里昂证券有限公司法国东方汇理银行香港分行瑞士信贷(香港)有限公司星展亚洲融资有限公司高盛（亚洲）有限责任公司未来资产证券(香港)有限公司大华继显（香港）有限公司

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	OMERS Administration Corporation	4,591,315,680 HKD	—	36.40%	—	6 months	2020-05-01

// Directors & Management //

Chairman	Brett Harold Krause
Company Secretary	李建成

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	Warburg Pincus LLC(13.25%);OMERS Administration Corporation(10.22%);Redwood Investor (Cayman) Ltd (10.09%);沈晉初(7.16%);The Capital Group Companies, Inc.(5.16%)

ESR Cayman Limited 01821Stock Information