// Company Overview //
| Stock Name | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 01786 |
| Company Full Name | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 主要從事制造及銷售鐵路大型養路機械與零部件，以及提供產品大修服務、鐵路線路養護服務及鐵路機車車輛工程與技術服務。 |
| Listing Date | 2015-12-16 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國云南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.crcce.com.cn |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2015-12-03 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 5.25 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 279,247,500 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.91 |
| First Day Change | -10.10% |
| First Day Volume | 90498500.0 |
| First Day Turnover | 453039000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約1,104.2百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約40%，將用于「國際科技合作中心」項目的建設（包括收購土地、興建基建設施和購買設備）； 2、約828.1百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約30%，將用于升級我們的業務網絡，將銷售辦事處打造成集銷售、服務、零部件及信息服務功能于一體的4S店，以為我們的鐵路大型養路機械客戶提供綜合客戶服務和系統解決方案； 3、約552.1百萬港元，即全球發售所得款項凈額的約20%，將用于國內及海外與鐵路大型養路機械行業有關的一般收購，以強化及補充我們的核心價值鏈； 4、約276.0百萬港元，即不超過全球發售所得款項凈額的約10%，將用于補充營運資金。 |
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// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (3)
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建投投资(香港)有限公司 | 96,665,625 HKD | — | 1.20% | — | 6 months | 2016-06-16 |
| 2 | 南车株洲电力机车研究所(香港)有限公司 | 232,498,875 HKD | — | 2.90% | — | 6 months | 2016-06-16 |
| 3 | 云南能源金融控股有限公司 | 77,497,875 HKD | — | 1.00% | — | 6 months | 2016-06-16 |
// Directors & Management //
| Chairman | 童普江 |
|---|---|
| Company Secretary | 李萬清,羅振颷 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 中國鐵建股份有限公司(65.00%) |
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