領益智造 01688 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	領益智造
Stock Code	01688
Company Full Name	領益智造
Industry	工業製造
Principal Activities	為全球客戶提供一站式製造服務及解決方案，提供核心材料、高精密功能件、模組及精品組裝全品類產品矩陣，覆蓋AI終端設備、機器人及企業級商用服務器等電子設備以及汽車與低空經濟。
Listing Date	2026-06-26
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	廣東省江門市蓬江區龍灣路8號
Business Address (Hong Kong)	香港尖沙咀麼地道68號帝國中心901A室
Place of Incorporation	中國
Listing Method	全球發售
Listing Board	Main Board
Website	www.lingyiitech.com
Share Registrar	香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited)
Registrar Contact	No data
A-Share/US Dual Listing	Yes (A股)

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2026-06-17 to 2026-06-23
Offer Price	HK$ 10.18 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	660 shares
Entry Threshold	HK$ 6,719
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	811,811,880
HK Public Offering Shares	81,181,320 (10.0%)
International Placing Shares	730,630,560 (90.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	8,120,010,560 shares
Total Global Offering Size	HK$ 8,264,244,938
Public Offering Size	HK$ 826,425,838 (10.0%)
Oversubscription Multiple	96.2x
Valid Applications	162,822
Accepted Applications	33,279
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 2,898,794,250
Greenshoe (Over-allotment Option)	No
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	No data
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	No data
Profit/Loss Status	盈利約人民幣2,326.8百萬元
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	No data
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	約37.6%用於提升產能及升級核心生產工藝，約11.9%用於提升研發能力，約30.0%用於戰略投資及收購，約10.5%用於擴展生產基礎設施，約10.0%用於營運資金。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

国泰君安融资有限公司(sole)

保荐人兼整体协调人 (1)

国泰君安证券（香港）有限公司

整体协调人 (4)

国泰君安证券（香港）有限公司中信里昂证券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 花旗环球金融亚洲有限公司

联席全球协调人 (4)

国泰君安证券（香港）有限公司中信里昂证券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 花旗环球金融亚洲有限公司

联席账簿管理人 (7)

国泰君安证券（香港）有限公司中信里昂证券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

联席牵头经办人 (7)

资本市场中介人 (7)

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	科律香港律师事务所嘉源律师事务所金杜(King & Wood) Borenius Attorneys Ltd Drew & Napier LLC 李伟斌律师行
保荐人/包销商法律顾问	中伦律师事务所有限法律责任合伙中伦律师事务所
核数师兼申报会计师	容诚（香港）会计师事务所有限公司
行业顾问	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
合规顾问	国泰君安融资有限公司
收款银行	中国银行（香港）有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	廣發基金管理有限公司（「廣發基金管理」）	24,634,500	3.03%	0.30%	—	—
2	Investment」）	24,634,500	3.03%	0.30%	—	—
3	Pioneer Fund IV（統稱為（「Ti-Capital Funds」）	23,094,720	2.84%	0.28%	—	—
4	宏興國際科技有限公司（「宏興國際」）	23,094,720	2.84%	0.28%	—	—
5	惠理基金管理香港有限公司	18,860,820	2.32%	0.23%	—	—
6	Master Fund的投資管理人（「香港景林」）	17,705,820	2.18%	0.22%	—	—
7	3W Fund Management Limited（「3W Fund」）	15,396,480	1.90%	0.19%	—	—
8	舜宇資本有限公司（「舜宇資本」）	15,396,480	1.90%	0.19%	—	—
9	榮耀信息技術有限公司（「榮耀」）附註1	11,547,360	1.42%	0.14%	—	—
10	泰康人壽保險有限責任公司（「泰康人壽」）	11,547,360	1.42%	0.14%	—	—
11	廣發基金管理，統稱為「廣發基金」）	7,698,240	0.95%	0.09%	—	—
12	大成國際資產管理有限公司（「大成國際」）	7,698,240	0.95%	0.09%	—	—
13	光大理財有限責任公司（「光大理財」）	7,698,240	0.95%	0.09%	—	—
14	Multi-Strategy Master Fund Ltd（.「Verition」）	7,698,240	0.95%	0.09%	—	—
15	惠理基金管理公司	4,233,900	0.52%	0.05%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	曾芳勤
Company Secretary	郭瑞、陳詠欣

執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	曾芳勤	—	執行董事
2	贾双谊	—	執行董事
3	黄金荣	—	執行董事

非執行董事 (1)

#	Name	English Name	Type
1	尉征慧	—	非執行董事

獨立非執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	刘健成	—	獨立非執行董事
2	蔡元庆	—	獨立非執行董事
3	阮超	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	曾芳勤女士及領勝投資為控股股東，合計持有約58.13%權益（上市後約52.32%）。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
660	71,596	71,596	0.01
1,320	10,594	10,594	0.02
1,980	3,716	3,716	0.04
2,640	3,704	3,704	0.05
3,300	3,614	3,614	0.06
3,960	2,046	2,046	0.07
4,620	14,633	14,633	0.09
5,280	1,632	1,632	0.10
5,940	1,105	1,105	0.11
6,600	12,926	12,926	0.12
13,200	5,602	5,602	0.25
19,800	3,546	3,546	0.37
26,400	1,937	1,937	0.49
33,000	2,307	2,307	0.61
39,600	1,475	1,475	0.74
46,200	1,232	1,232	0.86
52,800	1,324	1,324	0.98
59,400	888	888	1.11
66,000	4,984	4,984	1.23
132,000	3,280	3,280	2.46
198,000	2,196	2,196	3.69
264,000	1,312	1,312	4.92
330,000	985	985	6.15
396,000	609	609	7.38
462,000	915	915	8.61

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
528,000	2,724	2,724	7.20
594,000	255	255	8.10
660,000	932	932	9.00
1,320,000	351	351	18.00
1,980,000	171	171	27.00
2,640,000	56	56	36.00
3,300,000	85	85	45.00
6,600,000	43	43	90.00
9,900,000	18	18	135.00
13,200,000	10	10	180.00
16,500,000	5	5	225.00
19,800,000	6	6	270.00
26,400,000	4	4	360.00
40,590,660	4	4	553.51

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

領益智造 01688Stock Information