红星冷链 01641 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	红星冷链
Stock Code	01641
Company Full Name	红星冷链
Industry	冷鏈物流
Principal Activities	我們是一家冷凍食品倉儲服務及冷凍食品門店租賃服務提供商，總部位於湖南省長沙市，主要提供冷凍食品倉儲服務。自2006年成立以來，我們已開發出一種業務模式，即將食品凍庫與冷凍食品門店租賃相結合，讓我們能夠連結冷凍食品供應鏈中的批發商及零售商。
Listing Date	2026-01-13
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號
Business Address (Hong Kong)	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期 19樓1917室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	www.hnhxld.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2025-12-31 to 2026-01-08
Offer Price	HK$ 12.26 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	500 shares
Entry Threshold	HK$ 6,130
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	23,263,000
HK Public Offering Shares	2,326,500 (10.0%)
International Placing Shares	20,936,500 (90.0%)
Offer Ratio	~23.67%
Total Shares Post-IPO	98,263,000 shares
Total Global Offering Size	HK$ 285,204,380
Public Offering Size	HK$ 28,522,890 (10.0%)
Oversubscription Multiple	2,309.2x
Valid Applications	103,102
Accepted Applications	4,653
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 28,522,890
Greenshoe (Over-allotment Option)	No
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 1,204,704,380
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不適用（公司處於盈利狀態，但招股書未提供市盈率信息）
Profit/Loss Status	盈利約人民幣82.9百萬元（2024年）
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 32,870,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 19.58
First Day Change	0.33%
First Day Volume	13868000.0
First Day Turnover	212184000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約57.5%或145.1百萬港元將用于在未來四年新建一座加工廠及擴建冷凍食品倉儲倉庫，配備加工設備及系統，以為客戶提供冷凍食品加工服務； 2、約12.8%或32.2百萬港元將用于升級公司現有業務中使用的設備、信息技術基礎設施及軟件； 3、約19.7%或49.7百萬港元將用于在未來四年尋求戰略收購及合作伙伴關系，以完善公司的產業鏈一體化； 4、約10.0%或25.2百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約57.5%或145.1百萬港元將用于在未來四年新建一座加工廠及擴建冷凍食品倉儲倉庫，配備加工設備及系統，以為客戶提供冷凍食品加工服務； 2、約12.8%或32.2百萬港元將用于升級公司現有業務中使用的設備、信息技術基礎設施及軟件； 3、約19.7%或49.7百萬港元將用于在未來四年尋求戰略收購及合作伙伴關系，以完善公司的產業鏈一體化； 4、約10.0%或25.2百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

建银国际金融有限公司农银国际融资有限公司

整体协调人 (2)

建银国际金融有限公司农银国际证券有限公司

联席账簿管理人 (17)

建银国际金融有限公司农银国际证券有限公司中航资信环球资产管理有限公司交银国际证券有限公司光银国际资本有限公司兴证国际融资有限公司民银证券有限公司国信证券（香港）经纪有限公司华福国际证券有限公司万利证券有限公司东方证券（香港）有限公司瑞邦证券有限公司山证国际证券有限公司浦银国际融资有限公司盈立证券有限公司越秀证券有限公司中泰国际证券有限公司

联席牵头经办人 (17)

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	東方資產管理（香港）有限	4,359,000	18.74%	17.74%	—	—
2	湖南省食品產業有限公司	3,637,401	3.70%	—	2027-01-12	2027-01-12
3	謝龍貴	1,813,512	1.85%	—	2027-01-12	2027-01-12
4	福慧達（香港）有限公司	1,781,000	7.66%	7.25%	—	—
5	陳愛	1,360,134	1.38%	—	2027-01-12	2027-01-12
6	黃福生	1,020,100	1.38%	1.38%	2027-01-12	2027-01-12
7	戴明智	906,756	0.92%	—	2027-01-12	2027-01-12
8	吳瑞棋	906,756	0.92%	—	2027-01-12	2027-01-12
9	黎雯靜	906,756	0.92%	—	2027-01-12	2027-01-12
10	羅勤立	906,756	0.92%	—	2027-01-12	2027-01-12
11	宋德映	906,756	0.92%	—	2027-01-12	2027-01-12
12	陳興隆	634,729	0.65%	—	2027-01-12	2027-01-12
13	呂元紅	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
14	吳軍	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
15	彭文釗	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
16	易光躍	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
17	曾維	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
18	曾亞	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
19	宋利文	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
20	孫萍	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
21	李剛	453,378	0.46%	—	2027-01-12	2027-01-12
22	成燕	340,033	0.46%	0.46%	2027-01-12	2027-01-12
23	羅鐵興	340,033	0.46%	0.46%	2027-01-12	2027-01-12
24	李昌孝	340,033	0.46%	0.46%	2027-01-12	2027-01-12
25	孔昱	340,033	0.46%	0.46%	2027-01-12	2027-01-12
26	李振斌	340,033	0.46%	0.46%	2027-01-12	2027-01-12
27	柳新明	272,027	0.28%	—	2027-01-12	2027-01-12
28	吳勇	241,802	0.25%	—	2027-01-12	2027-01-12
29	鄒松球	226,689	0.92%	0.46%	2027-01-12	2027-01-12
30	張明生	226,689	0.23%	—	2027-01-12	2027-01-12
31	劉小連	211,576	0.22%	—	2027-01-12	2027-01-12
32	李振武	170,017	0.23%	0.23%	2027-01-12	2027-01-12
33	李登雲	170,017	0.23%	0.23%	2027-01-12	2027-01-12
34	張穎	170,017	0.23%	0.23%	2027-01-12	2027-01-12

// Directors & Management //

Chairman	羅躍
Company Secretary	詹麗玲

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	紅星實業為控股股東，緊隨全球發售完成後持有本公司約44.46%的已發行股份（包括通過紅日景明及紅日明升持有的權益）。紅星中心通過控制紅星實業被視為持有約54.17%的權益。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
500	65,757	65,757	0.01
1,000	5,105	5,105	0.01
1,500	2,063	2,063	0.02
2,000	1,413	1,413	0.02
2,500	1,360	1,360	0.02
3,000	751	751	0.02
3,500	575	575	0.02
4,000	2,102	2,102	0.03
4,500	597	597	0.03
5,000	2,783	2,783	0.03
6,000	719	719	0.03
7,000	503	503	0.03
8,000	805	805	0.04
9,000	719	719	0.04
10,000	1,819	1,819	0.04
15,000	1,029	1,029	0.05
20,000	767	767	0.06
25,000	689	689	0.06
30,000	439	439	0.07
35,000	358	358	0.07
40,000	414	414	0.07
45,000	256	256	0.08
50,000	787	787	0.08
60,000	476	476	0.10
70,000	375	375	0.10
80,000	450	450	0.10
90,000	395	395	0.11
100,000	1,931	1,931	0.12
200,000	987	987	0.16
300,000	690	690	0.18
400,000	891	891	0.24

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
500,000	1,982	1,982	0.40
600,000	425	425	0.48
700,000	296	296	0.42
800,000	264	264	0.48
900,000	242	242	0.54
1,000,000	260	260	0.60
1,163,000	1,628	1,628	0.47

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

红星冷链 01641Stock Information