// Company Overview //
| Stock Name | 天合化工集團有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 01619 |
| Company Full Name | 天合化工集團有限公司 |
| Industry | 原材料 |
| Principal Activities | 公司是中國領先的特種化工生產商，經營潤滑油添加劑和特種氟化物兩大業務。 |
| Listing Date | 2014-06-20 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國遼寧省錦州市太和區解放西路100號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.tianhechem.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2014-06-09 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 1.80 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 59,821,200 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
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// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.85 |
| First Day Change | -0.56% |
| First Day Volume | 432401000.0 |
| First Day Turnover | 782649000.0 |
// Price Chart //
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// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、分配約27.4%（964.8百萬港元）用以發展潤滑油添加劑，包括特種含氟潤滑油產品。具體而言，我們擬分配(i)153.7百萬港元用以發展無灰分散劑產品生產項目，預計遼寧省霸王莊設計年產能為30,000噸；(ii)628.9百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產設施，預計廣西省欽州設計年產能為100,000噸；及(iii)182.2百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產的研發能力，包括設立研發設施及購置研發及質控設備； 2、分配約27.4%（964.9百萬港元）用以發展特種氟化物產品。具體而言，我們擬分配(i)290.9百萬港元用以發展四氟乙烯生產設施，預計遼寧省阜新設計年產能為5,000噸；(ii)163.6百萬港元用以發展TI/TEI生產項目，預計遼寧省阜新設計年產能為2,000噸；(iii)328.3百萬港元用于發展氟化乳膠涂料添加劑項目，預計遼寧省阜新設計年產能為30,000噸；及(iv)182.1百萬港元用以發展特種氟化物產品的研發能力，包括設立相關研發設施及購置研發設備； 3、約1,590.8百萬港元（相當于全球發售所得款項凈額約45.2%）將用作償還Driven Goal向我們授出之股東貸款。來自Driven Goal的股東貸款乃無擔保、免息及須按要求償還。 |
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// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际融资有限公司
天达融资亚洲有限公司
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
天达融资亚洲有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 魏奇 |
|---|---|
| Company Secretary | No data |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 魏奇及家族成員(65.39%),Morgan Stanley Private Equity Asia III, Inc.(8.90%),Investec Bank plc(5.47%) |
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