// Company Overview //
| Stock Name | 辰林教育集團控股有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 01593 |
| Company Full Name | 辰林教育集團控股有限公司 |
| Industry | 居民服務 |
| Principal Activities | 主要在中國江西省從事經營大學。 |
| Listing Date | 2019-12-13 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江西省南昌市新建聯福大道001號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.chenlin-edu.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2019-11-27 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 2.20 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 69,955,600 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 2.23 |
| First Day Change | -6.36% |
| First Day Volume | 24935000.0 |
| First Day Turnover | 54641700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約35%或167.4百萬港元（相當于人民幣149.8百萬元）將用于建設、翻新及提升本大學的設施及基礎建設； 2、約30%或143.5百萬港元（相當于人民幣128.4百萬元）預期將用作償還若干部分的銀行貸款； 3、約25%或119.6百萬港元（相當于人民幣106.9百萬元）預期將用作收購民辦高等學校及/或民辦職業學校； 4、約10%或47.8百萬港元（相當于人民幣42.8百萬元）預期將用作為營運資金撥資及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司
整体协调人 (1)
第一上海证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
第一上海证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
第一上海证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
海通国际证券有限公司
首控证券有限公司
中泰金融国际有限公司
汇能证券有限公司
潮商证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
国元融资（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunet Global Limited | 29,999,200 HKD | — | 5.50% | — | 6 months | 2020-06-13 |
| 2 | 飞凡电子商务有限公司 | 16,997,200 HKD | — | 3.10% | — | 6 months | 2020-06-13 |
| 3 | 南昌国资创业投资管理有限公司 | 55,616,000 HKD | — | 10.10% | — | 6 months | 2020-06-13 |
| 4 | 上海睿海创丰实业发展有限公司 | 54,010,000 HKD | — | 9.80% | — | 6 months | 2020-06-13 |
| 5 | 中邦国际控股股份有限公司 | 49,997,200 HKD | — | 9.10% | — | 6 months | 2020-06-13 |
// Directors & Management //
| Chairman | 黃玉林 |
|---|---|
| Company Secretary | 余安妮 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 黃玉林(55.78%) |
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