// Company Overview //
| Stock Name | 成實外教育有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 01565 |
| Company Full Name | 成實外教育有限公司 |
| Industry | 居民服務 |
| Principal Activities | 主要於中國提供民辦教育服務。 |
| Listing Date | 2016-01-15 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國四川省成都市郫都區和心路23號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.virscendeducation.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2015-12-31 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 2.40 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 67,171,200 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 2.5 |
| First Day Change | 1.25% |
| First Day Volume | 44139000.0 |
| First Day Turnover | 111364000.0 |
// Price Chart //
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// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約48.3%（或885.7百萬港元）預期將用作(i)與獨立第三方訂立合作安排，于國內外合辦新學校；及(ii)購買相關土地使用權以建設新學校或向獨立第三方收購現有學校； 2、約22.7%（或416.8百萬港元）預期將用作償還現有短期銀行借貸； 3、約20.0%（或366.9百萬港元）預期將主要用作成立教師及職員培訓及發展中心； 4、約9.0%（或165.1百萬港元）預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
麦格理资本股份有限公司
整体协调人 (2)
麦格理资本股份有限公司
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (4)
麦格理资本股份有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (4)
麦格理资本股份有限公司
海通国际证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 72,962,400 HKD | — | 1.01% | — | 6 months | 2016-07-15 |
| 2 | 中车(香港)有限公司 | 72,962,400 HKD | — | 1.01% | — | 6 months | 2016-07-15 |
// Directors & Management //
| Chairman | 王小英 |
|---|---|
| Company Secretary | 鄧幫凱 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 嚴玉德(44.94%);嚴弘佳(5.85%);加拿大景順有限公司(4.17%) |
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