// Company Overview //
| Stock Name | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 01528 |
| Company Full Name | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 地產 |
| Principal Activities | 主要在中國以「紅星美凱龍」品牌經營及管理家居裝飾及家具商場，以及提供相關服務。 |
| Listing Date | 2015-06-26 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈9樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.chinaredstar.com |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2015-06-16 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 13.28 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 721,884,864 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 12.62 |
| First Day Change | -4.07% |
| First Day Volume | 88566500.0 |
| First Day Turnover | 1111160000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約2,534.3百萬港元（約37%）將用作九個新的自營商場的開發資金； 2、約1,647.3百萬港元（約24%）將用于投資或收購其他家居裝飾及家具零售商及沿中國家居裝飾及家具價值鏈拓展至的新領域中的其他市場參與者； 3、約1,457.4百萬港元（約21%）將用于就現有債項進行再融資； 4、約633.6百萬港元（約9%）將用作電子商務業務及信息技術系統的開發資金； 5、約633.6百萬港元（約9%）將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
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// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
工银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
华富嘉洛证券有限公司
信达国际证券有限公司
联昌证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
联席牵头经办人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
招商证券（香港）有限公司
工银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
华富嘉洛证券有限公司
信达国际证券有限公司
联昌证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源融资（香港）有限公司
星展亚洲融资有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BosValen Master Fund | 232,498,272 HKD | — | 0.48% | — | 6 months | 2015-12-26 |
| 2 | Falcon Edge Global Master Fund, LP | 774,999,552 HKD | — | 1.61% | — | 6 months | 2015-12-26 |
| 3 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 387,499,776 HKD | — | 0.81% | — | 6 months | 2015-12-26 |
| 4 | 香港格力电器销售有限公司 | 774,999,552 HKD | — | 1.61% | — | 6 months | 2015-12-26 |
| 5 | 中国建材股份有限公司 | 387,499,776 HKD | — | 0.81% | — | 6 months | 2015-12-26 |
// Directors & Management //
| Chairman | 李玉鵬 |
|---|---|
| Company Secretary | 歐正;曹澍 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 車建興及家族成員(60.54%);阿里巴巴集團控股有限公司(11.17%) |
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