// Company Overview //
| Stock Name | 极兔速递－Ｗ |
|---|---|
| Stock Code | 01519 |
| Company Full Name | 极兔速递－Ｗ |
| Industry | 貨運物流 |
| Principal Activities | 主要從事全球物流服務提供商，快遞業務在東南亞處于領先地位。 |
| Listing Date | 2023-10-27 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | Yes |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市青浦區華新鎮華隆路1777號5幢A棟1001室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.jtexpress.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-10-16 |
| Offer Price | HK$ 12.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,400 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 10,887 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 391,862,400 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 8.20 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 390,700,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 12.0 |
| First Day Change | -23.00% |
| First Day Volume | 21003700.0 |
| First Day Turnover | 251547000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30%，或1,058.4百萬港元將用于拓寬物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量； 2、約30%，或1,058.4百萬港元將用于開拓新市場及擴大服務范圍； 3、約30%，或1,058.4百萬港元將用于研發及技術創新； 4、約10%，或352.8百萬港元將用作一般企業目的及運營資金需求。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (21)
摩根士丹利亚洲有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
德意志银行香港分行
大和资本市场香港有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
华盛资本证券有限公司
富明证券有限公司
复星国际证券有限公司
联席牵头经办人 (21)
摩根士丹利亚洲有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
德意志银行香港分行
大和资本市场香港有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
华盛资本证券有限公司
富明证券有限公司
复星国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang River Investment Limited 35,000,000 | 22,845,000 | 7.00% | 0.26% | — | — |
| 2 | Parallel Cluster Investment Limited 12,000,000 | 7,832,600 | 2.40% | 0.09% | — | — |
| 3 | Aspex Master Fund 10,000,000 | 6,527,000 | 2.00% | 0.07% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 李杰 |
|---|---|
| Company Secretary | 尚泉汐,鄭程杰 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Jumping Summit Limited(11.11%);騰訊控股有限公司(6.07%);博裕實體(5.88%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 4,787 | 4,787 | 1.00 |
| 400 | 1,752 | 1,752 | 2.00 |
| 600 | 1,093 | 1,093 | 3.00 |
| 800 | 424 | 424 | 4.00 |
| 1,000 | 622 | 622 | 5.00 |
| 1,200 | 161 | 161 | 6.00 |
| 1,400 | 116 | 116 | 7.00 |
| 1,600 | 168 | 168 | 8.00 |
| 1,800 | 82 | 82 | 9.00 |
| 2,000 | 552 | 552 | 10.00 |
| 3,000 | 178 | 178 | 15.00 |
| 4,000 | 184 | 184 | 20.00 |
| 5,000 | 133 | 133 | 25.00 |
| 6,000 | 77 | 77 | 30.00 |
| 7,000 | 34 | 34 | 35.00 |
| 8,000 | 64 | 64 | 40.00 |
| 9,000 | 31 | 31 | 45.00 |
| 10,000 | 191 | 191 | 50.00 |
| 20,000 | 87 | 87 | 67.00 |
| 30,000 | 26 | 26 | 84.00 |
| 40,000 | 27 | 27 | 101.00 |
| 50,000 | 19 | 19 | 118.00 |
| 60,000 | 11 | 11 | 135.00 |
| 70,000 | 5 | 5 | 152.00 |
| 80,000 | 12 | 12 | 169.00 |
| 90,000 | 5 | 5 | 185.99 |
| 100,000 | 19 | 19 | 203.00 |
| 200,000 | 5 | 5 | 400.00 |
| 300,000 | 6 | 6 | 595.95 |
| 400,000 | 2 | 2 | 792.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 7 | 7 | 1910.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 2291.10 |
| 700,000 | 1 | 1 | 2671.90 |
| 800,000 | 2 | 2 | 3053.20 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 3816.00 |
| 2,000,000 | 1 | 1 | 7627.00 |
| 12,000,000 | 1 | 1 | 45756.00 |
Allotment Benchmarks
