// Company Overview //
| Stock Name | Uisee Technology |
|---|---|
| Stock Code | 01511 |
| Company Full Name | Uisee Technology |
| Industry | 自动驾驶 |
| Principal Activities | 我们是大中华区专注于无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商。我们目前专注于封闭场景（特别是在机场及厂区）中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至L4级自动驾驶级别。 |
| Listing Date | 2026-05-20 |
| Listing Rules Era | |
| Listing Rules Chapter | 18C特专科技 |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市房山區弘安路85號院1號樓1層101室 |
| Business Address (Hong Kong) | 香港新界赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店2樓202-203號舖 |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | www.uisee.com |
| Share Registrar | 卓佳證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 18C特专科技 |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购6,777.3倍，回拨至20.0% |
| Offer Period | 2026-05-12 to 2026-05-15 |
| Offer Price | HK$ 60.30 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 50 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,015 |
| Par Value | RMB 0.1 / shares |
| Global Offering Shares | 14,461,200 |
| HK Public Offering Shares | 2,892,250 (20.0%) |
| International Placing Shares | 11,568,950 (80.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | 162,485,020 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 872,010,360 |
| Public Offering Size | HK$ 174,402,675 (20.0%) |
| Oversubscription Multiple | 6,777.3x |
| Valid Applications | 285,972 |
| Accepted Applications | 48,689 |
| Reallocation | No |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 20.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 9,797,800,000 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 不适用（公司处于亏损状态） |
| Profit/Loss Status | 亏损人民币230.2百万元 |
| Period-End Cash Balance | 人民币191,200,000元 |
| Listing Expenses | ~HK$ 76,700,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ -- |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約46.7%或371.5百萬港元將用于持續增強研發能力及提供解決方案； 2、約33.5%或266.5百萬港元將用于海內外業務拓展及提高商業化能力； 3、約9.8%或77.9百萬港元將用作戰略投資； 4、約10.0%或79.5百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
资本市场中介人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 金杜律师事务所 柯伍陈律师事务所 Lee & Lee LLP Hassan Al Khater Law Office |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
星展银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 務信息諮詢合夥企業 | 5,110,390 | 4.03% | 3.15% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 2 | 權投資基金合夥企業 | 3,249,840 | 2.00% | — | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 3 | 趙先生 | 2,116,680 | 1.67% | 1.30% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 4 | 金合夥企業（有限合 | 1,729,310 | 1.06% | — | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 5 | 投資基金合夥企業 | 390,070 | 0.31% | 0.24% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
// Directors & Management //
| Chairman | 吴甘沙 |
|---|---|
| Company Secretary | 江宗哲 |
執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴甘沙 | — | 執行董事 |
| 2 | 周鑫 | — | 執行董事 |
| 3 | 江宗哲 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴军 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 高晓虎 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 周明笙 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 白蕊 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 杜子德 | — | 獨立非執行董事 |
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 吴先生、姜先生、周先生、彭先生及北京司马驹为一组控股股东，紧接全球发售完成后直接拥有合共32.35%权益。 |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 50 | 77,605 | 3,881 | 0.05 |
| 100 | 15,996 | 957 | 0.06 |
| 150 | 29,246 | 1,942 | 0.07 |
| 200 | 7,539 | 539 | 0.07 |
| 250 | 6,109 | 463 | 0.08 |
| 300 | 4,662 | 370 | 0.08 |
| 350 | 2,997 | 248 | 0.08 |
| 400 | 2,742 | 235 | 0.09 |
| 450 | 1,668 | 147 | 0.09 |
| 500 | 8,872 | 804 | 0.09 |
| 600 | 2,595 | 247 | 0.09 |
| 700 | 2,159 | 214 | 0.10 |
| 800 | 14,986 | 1,532 | 0.10 |
| 900 | 1,937 | 205 | 0.11 |
| 1,000 | 7,859 | 851 | 0.11 |
| 1,500 | 7,838 | 942 | 0.12 |
| 2,000 | 4,627 | 599 | 0.13 |
| 2,500 | 3,749 | 514 | 0.14 |
| 3,000 | 3,543 | 510 | 0.14 |
| 3,500 | 2,871 | 430 | 0.15 |
| 4,000 | 2,368 | 367 | 0.15 |
| 4,500 | 1,440 | 230 | 0.16 |
| 5,000 | 3,705 | 608 | 0.16 |
| 6,000 | 2,202 | 379 | 0.17 |
| 7,000 | 2,037 | 365 | 0.18 |
| 8,000 | 1,839 | 341 | 0.19 |
| 9,000 | 1,585 | 303 | 0.20 |
| 10,000 | 10,668 | 2,091 | 0.20 |
| 20,000 | 8,406 | 1,970 | 0.24 |
| 30,000 | 5,969 | 1,553 | 0.24 |
| 40,000 | 3,826 | 1,072 | 0.32 |
| 50,000 | 3,192 | 948 | 0.30 |
| 60,000 | 2,206 | 687 | 0.36 |
| 70,000 | 1,888 | 612 | 0.28 |
| 80,000 | 5,275 | 1,767 | 0.32 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 5,321 | 1,384 | 1.26 |
| 100,000 | 7,286 | 2,186 | 1.40 |
| 200,000 | 2,904 | 1,743 | 1.60 |
| 300,000 | 1,094 | 895 | 1.80 |
| 361,550 | 3,161 | 2,948 | 2.17 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
