// Company Overview //
| Stock Name | 燕之屋 |
|---|---|
| Stock Code | 01497 |
| Company Full Name | 燕之屋 |
| Industry | 食品飲料 |
| Principal Activities | 公司是中國燕窩產品市場的領先品牌，致力于研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品。 |
| Listing Date | 2023-12-12 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.yanzhiwu.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-11-30 |
| Offer Price | HK$ 9.70 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 32,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 310,400,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 83.6x |
| Valid Applications | 11,440 |
| Accepted Applications | 4,655 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 124,160,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 21.10 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 53,940,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 10.5 |
| First Day Change | -34.54% |
| First Day Volume | 11365600.0 |
| First Day Turnover | 114465000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約10%或26.3百萬港元將用于研發活動，以擴大公司的產品組合及豐富公司的產品功能； 2、約25%或65.7百萬港元將用于擴大及鞏固公司的銷售網絡； 3、約15%或39.4百萬港元將于未來三年內用于加強公司的品牌建設及營銷推廣力度； 4、約35%或92.0百萬港元將用于加強公司的供應鏈管理能力； 5、約5%或12.9百萬港元將于未來五年內用于加強公司的數字基礎設施； 6、約10%或26.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
广发融资（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华盛资本证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方基金管理 | 520,000 | 1.63% | 0.16% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 黃健 |
|---|---|
| Company Secretary | 熊婷;梁君慧 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 廈門市雙丹馬實業發展有限公司(19.72%);廈門光耀天祥股權投資合伙企業(有限合伙)(12.89%);廈門金燕來投資合伙企業(有限合伙)(8.95%);北京弘燕股權投資中心(有限合伙)(8.35%);鄭文濱(7.15%) |
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