// Company Overview //
| Stock Name | 众淼控股 |
|---|---|
| Stock Code | 01471 |
| Company Full Name | 众淼控股 |
| Industry | 保險 |
| Principal Activities | 公司是中國保險代理服務及解決方案提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋(i)財產保險產品；(ii)人壽及健康保險產品；(iii)意外保險產品；及(iv)汽車保險產品。 |
| Listing Date | 2024-08-06 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國山東省青島市嶗山區海爾路1號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.haierbx.net/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-07-29 |
| Offer Price | HK$ 7.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,500 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 35,300,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 247,100,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 16.1x |
| Valid Applications | 4,677 |
| Accepted Applications | 3,569 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 30,499,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 22.34 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 51,270,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 6.88 |
| First Day Change | 5.00% |
| First Day Volume | 3237000.0 |
| First Day Turnover | 22516400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約53.8%即約134.1百萬港元（相當于約人民幣122.5百萬元），將于上市后三年內用于發展保險代理業務； 2、約26.2%即約65.4百萬港元（相當于約人民幣59.7百萬元），將于上市后五年內用于開發及提供IT服務產品； 3、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與現有業務互補或產生協同效應的目標公司，以進一步加快業務發展及增強競爭力； 4、約10.0%即約25.0百萬港元（相當于約人民幣22.8百萬元），將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
中国平安资本（香港）有限公司
整体协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (2)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
兴证国际融资有限公司
艾德证券期货有限公司
富强证券有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (11)
平证证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
洪泰证券有限公司
百惠证券有限公司
兴证国际融资有限公司
艾德证券期货有限公司
富强证券有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 方达律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限合夥基金 | 5,176,000 | 14.66% | 3.67% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 鹿遙 |
|---|---|
| Company Secretary | 陳秀玲;孫艷露 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 青島海盈匯管理咨詢有限公司(39.66%);上海曌奇管理咨詢合伙企業(有限合伙)(17.00%);青島海創贏股權投資合伙企業(有限合伙)(10.19%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,738 | 869 | 0.50 |
| 1,000 | 372 | 233 | 0.63 |
| 1,500 | 146 | 104 | 0.71 |
| 2,000 | 111 | 89 | 0.80 |
| 2,500 | 96 | 81 | 0.84 |
| 3,000 | 75 | 66 | 0.88 |
| 3,500 | 34 | 32 | 0.94 |
| 4,000 | 76 | 73 | 0.96 |
| 4,500 | 759 | 752 | 0.99 |
| 5,000 | 152 | 152 | 1.00 |
| 6,000 | 18 | 18 | 1.10 |
| 7,000 | 16 | 16 | 1.16 |
| 8,000 | 21 | 21 | 1.19 |
| 9,000 | 135 | 135 | 1.23 |
| 10,000 | 92 | 92 | 1.28 |
| 15,000 | 71 | 71 | 1.44 |
| 20,000 | 74 | 74 | 1.58 |
| 25,000 | 34 | 34 | 1.70 |
| 30,000 | 9 | 9 | 1.81 |
| 35,000 | 1 | 1 | 1.93 |
| 40,000 | 1 | 1 | 1.96 |
| 45,000 | 16 | 16 | 2.00 |
| 50,000 | 77 | 77 | 2.10 |
| 60,000 | 8 | 8 | 2.27 |
| 70,000 | 9 | 9 | 2.35 |
| 80,000 | 9 | 9 | 2.46 |
| 90,000 | 3 | 3 | 2.57 |
| 100,000 | 13 | 13 | 2.62 |
| 200,000 | 12 | 12 | 3.00 |
| 300,000 | 4 | 4 | 3.66 |
| 400,000 | 36 | 36 | 4.00 |
| 500,000 | 5 | 5 | 703.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 842.04 |
Allotment Benchmarks
