// Company Overview //
| Stock Name | 滴普科技 |
|---|---|
| Stock Code | 01384 |
| Company Full Name | 滴普科技 |
| Industry | 人工智能 |
| Principal Activities | 我們專注於為企業提供企業級大模型人工智能應用解決方案，助力企業大規模高效整合數據、決策及運營。憑藉我們的FastData Foil數據融合平台及Deepexi企業級大模型平台兩大基礎設施，實現Agentic人工智能應用在企業的部署及實施。 |
| Listing Date | 2025-10-28 |
| Listing Rules Era | New Rules (after Aug 2025) |
| Listing Rules Chapter | 18C特专科技 |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市 海淀區 學院南路62號院 1號樓10層1001-1002室 |
| Business Address (Hong Kong) | 香港 銅鑼灣希慎道33號 利園一期19樓1910室 |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | www.deepexi.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 18C特专科技 |
|---|---|
| Clawback Tiers | 18C回拨：<10倍→酌情增至10%，10倍至<50倍→10%，≥50倍→20% |
| Offer Period | 2025-10-20 to 2025-10-23 |
| Offer Price | HK$ 26.66 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 5,332 |
| Par Value | RMB 1.0 / shares |
| Global Offering Shares | 26,632,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | 326,632,000 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 710,009,120 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 7,569.8x |
| Valid Applications | 236,934 |
| Accepted Applications | 25,192 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 142,001,824 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 8,708,009,120 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| Profit/Loss Status | 虧損人民幣1,254,990千元 |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 91,500,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 56.5 |
| First Day Change | 150.56% |
| First Day Volume | 11698200.0 |
| First Day Turnover | 612479000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約40%（或243.9百萬港元）將用于未來五年提升研發能力； 2、約30%（或182.9百萬港元）將用于擴大在中國的銷售網絡及客戶群，從而加強商業化能力； 3、約15%（或91.5百萬港元）將用于海外業務擴張； 4、約5%（或30.5百萬港元）將用于潛在投資、并購機會，旨在進一步加強核心技術能力，鞏固技術實力； 5、約10%（或61.0百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (5)
中信证券（香港）有限公司
民银资本有限公司
国泰君安融资有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际(亚洲)有限公司
整体协调人 (6)
中信里昂证券有限公司
民银证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信里昂证券有限公司
民银证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
中信里昂证券有限公司
民银证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
黄河证券有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 趙杰輝 |
|---|---|
| Company Secretary | 李強 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 趙先生持有49,468,200股股份（佔15.14%），並通過滴普華創及滴普華贏等受控法團持有43,663,800股股份（佔13.37%），另與楊先生共同持有11,711,400股股份（佔3.59%）。其他主要股東包括天津德輝（6.07%）、5Y Evolution Holding II（5.42%）、Hillhouse Investment Management, Ltd.（5.31%）等。 |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 108,817 | 3,265 | 0.03 |
| 400 | 14,151 | 518 | 0.04 |
| 600 | 6,269 | 258 | 0.04 |
| 800 | 4,167 | 186 | 0.04 |
| 1,000 | 5,818 | 277 | 0.05 |
| 1,200 | 2,310 | 116 | 0.05 |
| 1,400 | 1,594 | 84 | 0.05 |
| 1,600 | 1,789 | 98 | 0.05 |
| 1,800 | 5,700 | 321 | 0.06 |
| 2,000 | 9,376 | 543 | 0.06 |
| 3,000 | 4,246 | 277 | 0.06 |
| 4,000 | 4,048 | 286 | 0.07 |
| 5,000 | 2,482 | 187 | 0.07 |
| 6,000 | 1,840 | 146 | 0.08 |
| 7,000 | 1,375 | 114 | 0.08 |
| 8,000 | 1,552 | 134 | 0.09 |
| 9,000 | 1,000 | 89 | 0.09 |
| 10,000 | 7,925 | 727 | 0.09 |
| 20,000 | 5,940 | 665 | 0.11 |
| 30,000 | 3,752 | 471 | 0.12 |
| 40,000 | 3,452 | 471 | 0.14 |
| 50,000 | 2,356 | 343 | 0.15 |
| 60,000 | 1,889 | 290 | 0.15 |
| 70,000 | 1,502 | 241 | 0.17 |
| 80,000 | 1,657 | 276 | 0.16 |
| 90,000 | 1,154 | 199 | 0.18 |
| 100,000 | 2,536 | 450 | 0.20 |
| 120,000 | 1,912 | 357 | 0.18 |
| 140,000 | 1,504 | 294 | 0.21 |
| 160,000 | 1,682 | 341 | 0.24 |
| 180,000 | 6,166 | 1,292 | 0.18 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6,261 | 2,505 | 0.40 |
| 300,000 | 2,264 | 1,342 | 0.60 |
| 400,000 | 1,728 | 1,354 | 0.80 |
| 500,000 | 1,637 | 1,592 | 1.00 |
| 665,800 | 5,083 | 1,440 | 1.33 |
Allotment Benchmarks
