// Company Overview //
| Stock Name | 鼎泰高科 |
|---|---|
| Stock Code | 01377 |
| Company Full Name | 鼎泰高科 |
| Industry | 工業製造 |
| Principal Activities | 為全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節提供精密刀具、研磨拋光材料、功能性膜材料及智能數控裝備。 |
| Listing Date | 2026-07-09 |
| Listing Rules Era | |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號 |
| Business Address (Hong Kong) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| Place of Incorporation | 中国 |
| Listing Method | 全球發售 |
| Listing Board | Main Board |
| Website | www.dtechs.cn |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | No data |
| A-Share/US Dual Listing | Yes (A股) |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Offer Period | 2026-06-30 to 2026-07-06 |
| Offer Price | HK$ 380.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 38,000 |
| Par Value | RMB 1.0 / shares |
| Global Offering Shares | 12,632,000 |
| HK Public Offering Shares | 1,263,200 (10.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | 424,044,934 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 4,800,160,000 |
| Public Offering Size | HK$ 480,016,000 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 354.6x |
| Valid Applications | 118,991 |
| Accepted Applications | 11,516 |
| Reallocation | No |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 0.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 161,137,074,920 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | No data |
| Profit/Loss Status | 盈利約人民幣431.6百萬元 |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | No data |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 所得款項淨額約67.5%用於推進全球產能佈局，約10.0%用於前沿科技領域研發投入，約10.0%用於戰略性收購和投資，約2.5%用於全域數智化運營體系建設，約10.0%用於補充營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (8)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席账簿管理人 (10)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
资本市场中介人 (11)
中信里昂证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国信证券（香港）经纪有限公司
民银证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 嘉源律师事务所 泰国大拓律师事务所 Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB 新太阳律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 广东信达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝宏科技集團（香港）有限公司附註4 | 618,600 | 4.90% | 0.15% | — | — |
| 2 | 建滔投資有限公司 | 412,400 | 3.26% | 0.10% | — | — |
| 3 | CloudAlpha Capital Management Limited | 412,400 | 3.26% | 0.10% | — | — |
| 4 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 206,200 | 1.63% | 0.05% | — | — |
| 5 | 霸菱資產管理（亞洲）有限公司 | 164,900 | 1.31% | 0.04% | — | — |
| 6 | Martis Fund, L.P. | 164,900 | 1.31% | 0.04% | — | — |
| 7 | 定穎投資控股股份有限公司 | 164,100 | 1.30% | 0.04% | — | — |
| 8 | （「易方達基金管理」） | 103,100 | 0.82% | 0.02% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 王馨 |
|---|---|
| Company Secretary | 周文英、叶嘉紅 |
執行董事 (5)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 王馨 | — | 執行董事 |
| 2 | 王俊鋒 | — | 執行董事 |
| 3 | 林俠 | — | 執行董事 |
| 4 | 王雪峰 | — | 執行董事 |
| 5 | 王逸飛 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 李小菲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 宋海海 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 辛國勝 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃輝 | — | 獨立非執行董事 |
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 王馨女士、王俊鋒先生、王雪峰先生及林俠先生為一組控股股東，透過太鼎控股、浙江太鼎及泰州睿和合共持有本公司已發行股份約77.51% |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 69,534 | 2,087 | 0.03 |
| 200 | 9,557 | 380 | 0.04 |
| 300 | 2,315 | 109 | 0.05 |
| 400 | 1,304 | 69 | 0.05 |
| 500 | 1,508 | 87 | 0.06 |
| 600 | 892 | 56 | 0.06 |
| 700 | 580 | 39 | 0.07 |
| 800 | 715 | 50 | 0.07 |
| 900 | 544 | 40 | 0.07 |
| 1,000 | 6,467 | 495 | 0.08 |
| 1,500 | 2,169 | 196 | 0.09 |
| 2,000 | 1,964 | 200 | 0.10 |
| 2,500 | 1,305 | 145 | 0.11 |
| 3,000 | 1,477 | 177 | 0.12 |
| 3,500 | 803 | 103 | 0.13 |
| 4,000 | 928 | 125 | 0.14 |
| 4,500 | 517 | 73 | 0.14 |
| 5,000 | 1,335 | 197 | 0.15 |
| 6,000 | 801 | 127 | 0.16 |
| 7,000 | 683 | 116 | 0.17 |
| 8,000 | 750 | 134 | 0.18 |
| 9,000 | 449 | 84 | 0.19 |
| 10,000 | 4,748 | 926 | 0.20 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 4,583 | 2,750 | 0.60 |
| 30,000 | 1,106 | 863 | 0.78 |
| 40,000 | 601 | 532 | 0.88 |
| 50,000 | 381 | 381 | 1.00 |
| 60,000 | 216 | 24 | 1.14 |
| 70,000 | 155 | 33 | 1.19 |
| 80,000 | 109 | 33 | 1.28 |
| 90,000 | 57 | 23 | 1.44 |
| 100,000 | 268 | 128 | 1.50 |
| 200,000 | 92 | 92 | 2.00 |
| 300,000 | 22 | 17 | 2.70 |
| 400,000 | 10 | 10 | 3.20 |
| 500,000 | 17 | 9 | 3.50 |
| 568,400 | 29 | 20 | 3.41 |
Allotment Benchmarks
