诺发集团 01360 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	诺发集团
Stock Code	01360
Company Full Name	诺发集团
Industry	居民服務
Principal Activities	主要從事文娛品牌塑造及管理、顧問諮詢、市場推廣、視聽舞美設備系統集成及其解決方案、供應鏈金融、商業空間設計、實景整裝等面向線下音樂實體的服務，以及提供展覽展會服務。
Listing Date	2013-11-06
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	香港中環皇后大道中110-116號永恒商業大廈9樓903室
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	http://www.megaexpoholdings.com
Share Registrar	卓佳證券登記有限公司
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Prospectus Date	2013-10-25
Offer Price	HK$ 1.33 / shares
Total Funds Raised	HK$ 39,900,000

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	a) 約60%或20,200,000港元將用作舉辦或籌劃新展覽會或用作潛在收購機遇之代價或用作與香港或海外（包括（但不限于）波蘭、澳門、英國及中國）展覽業界其他參與者合作； b) 約30%或10,100,000港元將用作增加市場推廣（包括（但不限于）推行廣告活動及擴充參觀者及參展商市場聯絡資料），藉以擴展本集團舉辦的現有展覽會，包括Mega Shows、柏林博覽會、拉斯韋加斯博覽會及新加坡－亞洲博覽會； c) 股份發售余下之所得款項凈額，或約10%或3,400,000港元將用作本集團一般營運資金及其他一般企業用途。

Use of Proceeds

a) 約60%或20,200,000港元將用作舉辦或籌劃新展覽會或用作潛在收購機遇之代價或用作與香港或海外（包括（但不限于）波蘭、澳門、英國及中國）展覽業界其他參與者合作； b) 約30%或10,100,000港元將用作增加市場推廣（包括（但不限于）推行廣告活動及擴充參觀者及參展商市場聯絡資料），藉以擴展本集團舉辦的現有展覽會，包括Mega Shows、柏林博覽會、拉斯韋加斯博覽會及新加坡－亞洲博覽會； c) 股份發售余下之所得款項凈額，或約10%或3,400,000港元將用作本集團一般營運資金及其他一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

铠盛资本有限公司

整体协调人 (1)

凯盛证劵有限公司

联席账簿管理人 (3)

铠盛证券有限公司康证有限公司鸿鹏资本证券有限公司

联席牵头经办人 (3)

铠盛证券有限公司康证有限公司鸿鹏资本证券有限公司

// Cornerstone Investors //

This stock has no cornerstone investors.

// Directors & Management //

Chairman	胡蘭英
Company Secretary	鄺振忠

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	陳超(8.83%)

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