// Company Overview //
| Stock Name | 瑞昌国际控股 |
|---|---|
| Stock Code | 01334 |
| Company Full Name | 瑞昌国际控股 |
| Industry | 石油天然氣 |
| Principal Activities | 公司是一家總部設于中國河南省的石油煉制及石化設備制造商，主要提供(i)硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備；(ii)催化裂化設備；(iii)工藝燃燒器；及(iv)換熱器。 |
| Listing Date | 2024-07-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市徐匯區欽州北路1001號2樓201室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.ruichang.com.cn/index.html |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-28 |
| Offer Price | HK$ 1.05 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 125,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 131,250,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 19.2x |
| Valid Applications | 5,537 |
| Accepted Applications | 2,317 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 16,458,750 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 8.68 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 69,300,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.3 |
| First Day Change | 14.29% |
| First Day Volume | 39965000.0 |
| First Day Turnover | 50953200.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60.5百萬港元（約73.0%），將會用于為興建新生產設施提供部分資金，以增加產能及實力； 2、約14.5百萬港元（約17.5%），將會用于進一步增強我們的設計和研發能力； 3、約7.9百萬港元（約9.5%），將會用作一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司(sole)
整体协调人 (2)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
联席全球协调人 (2)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
联席账簿管理人 (20)
第一上海证券有限公司
胜利证券有限公司
中信里昂证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中州国际融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
山证国际证券有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富强证券有限公司
建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
金联证券有限公司
TradeGo Markets Limited
复星国际证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
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联席牵头经办人 (20)
第一上海证券有限公司
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中信里昂证券有限公司
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中州国际融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
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安信国际证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
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建银国际金融有限公司
中泰国际证券有限公司
金联证券有限公司
TradeGo Markets Limited
复星国际证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
美迈斯律师事务所 嘉源律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 第一上海融资有限公司 |
| 收款银行 | 中信银行（国际）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山建投私募基金 | 28,570,000 | 22.86% | 5.71% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 陸波 |
|---|---|
| Company Secretary | 郭恩廷 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | One Ideal Limited(32.83%);Lady Jing Limited(32.83%) |
|---|
