// Company Overview //
| Stock Name | 毛戈平 |
|---|---|
| Stock Code | 01318 |
| Company Full Name | 毛戈平 |
| Industry | 個人護理 |
| Principal Activities | 公司是領先的中國高端美妝集團。 |
| Listing Date | 2024-12-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.maogeping.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-12-02 |
| Offer Price | HK$ 29.80 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,980 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 78,423,400 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 2,337,017,320 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 919.2x |
| Valid Applications | 69,601 |
| Accepted Applications | 69,601 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 1,168,508,660 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 19.33 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 149,760,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 47.65 |
| First Day Change | 76.51% |
| First Day Volume | 83646300.0 |
| First Day Turnover | 4111230000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約25.0%或461.1百萬港元預期將用于擴大銷售網絡； 2、約20.0%或369.0百萬港元預期將用于品牌建設活動； 3、約15.0%或276.6百萬港元預期將用于海外擴張及收購； 4、約10.0%或184.5百萬港元預期將用于加強生產及供應鏈能力，包括建設及擴建生產設施及供應鏈； 5、約9.0%或166.0百萬港元預期將用于增強產品設計及開發能力； 6、約6.0%或110.6百萬港元預期將用于化妝藝術培訓機構； 7、約5.0%或92.2百萬港元預期將用于運營及信息基礎設施數字化； 8、約10.0%或184.5百萬港元預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(sole)
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
民银证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
普衡律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPE Investment | 9,140,600 | 11.66% | 3.66% | — | — |
| 2 | CPEInvestment | 9,140,600 | 3.66% | 1.91% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 3 | 正心谷資本 | 5,223,200 | 6.66% | 2.09% | — | — |
| 4 | LVC | 5,223,200 | 2.09% | 1.09% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 5 | Seraphim | 3,917,400 | 1.57% | 0.82% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 6 | 常春藤資產管 | 2,611,600 | 3.33% | 1.04% | — | — |
| 7 | 常春藤 | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 8 | BrilliantPartners | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 9 | MegaPrime | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 10 | 國泰君安證券 | 940,000 | 1.20% | 0.38% | — | — |
| 11 | 華泰資本投資 | 68,400 | 0.09% | 0.03% | — | — |
| 12 | 南方基金管理 | 65,000 | 0.08% | 0.03% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 毛戈平 |
|---|---|
| Company Secretary | 董樂勤,張瀟 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立華(5.19%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 12,061 | 12,061 | 1.00 |
| 200 | 2,331 | 2,331 | 2.00 |
| 300 | 2,984 | 104 | 1.03 |
| 400 | 907 | 40 | 1.04 |
| 500 | 1,432 | 72 | 1.05 |
| 600 | 926 | 76 | 1.08 |
| 700 | 463 | 88 | 1.19 |
| 800 | 437 | 123 | 1.28 |
| 900 | 328 | 115 | 1.35 |
| 1,000 | 2,515 | 1,006 | 1.40 |
| 1,500 | 1,859 | 1,859 | 2.00 |
| 2,000 | 1,753 | 1,753 | 2.67 |
| 2,500 | 1,220 | 305 | 2.25 |
| 3,000 | 3,076 | 1,230 | 2.40 |
| 3,500 | 915 | 412 | 2.45 |
| 4,000 | 947 | 568 | 2.60 |
| 4,500 | 674 | 472 | 2.70 |
| 5,000 | 1,886 | 1,415 | 2.75 |
| 6,000 | 1,459 | 1,459 | 3.00 |
| 7,000 | 1,151 | 1,151 | 3.50 |
| 8,000 | 937 | 187 | 3.20 |
| 9,000 | 710 | 170 | 3.24 |
| 10,000 | 5,988 | 1,796 | 3.30 |
| 20,000 | 4,215 | 4,215 | 4.00 |
| 30,000 | 1,638 | 1,638 | 6.00 |
| 40,000 | 1,061 | 1,061 | 5.00 |
| 50,000 | 958 | 958 | 6.00 |
| 60,000 | 925 | 925 | 7.02 |
| 70,000 | 718 | 718 | 7.98 |
| 80,000 | 911 | 911 | 9.04 |
| 90,000 | 392 | 392 | 9.99 |
| 100,000 | 1,726 | 1,726 | 11.00 |
| 150,000 | 2,223 | 2,223 | 13.05 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 2,830 | 16 | 14.00 |
| 250,000 | 1,762 | 1,762 | 15.00 |
| 500,000 | 1,067 | 1,067 | 25.00 |
| 750,000 | 456 | 456 | 30.75 |
| 1,000,000 | 818 | 818 | 33.00 |
| 2,000,000 | 403 | 403 | 54.00 |
| 3,529,400 | 539 | 539 | 74.12 |
Allotment Benchmarks
