// Company Overview //
| Stock Name | 知行汽车科技 |
|---|---|
| Stock Code | 01274 |
| Company Full Name | 知行汽车科技 |
| Industry | 汽車 |
| Principal Activities | 公司是中國的一家自動駕駛解決方案提供商，專注于自動駕駛域控制器。 |
| Listing Date | 2023-12-20 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟19樓及20樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.imotion.ai/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-12 |
| Offer Price | HK$ 29.65 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,965 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 22,116,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 655,739,400 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 6.5x |
| Valid Applications | 5,221 |
| Accepted Applications | 5,221 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 65,573,940 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -17.57 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 60,510,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 29.55 |
| First Day Change | -12.82% |
| First Day Volume | 1743300.0 |
| First Day Turnover | 50013700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約45.0%或約263.7百萬港元用作提升自動駕駛解決方案及產品的研發； 2、約35.0%或約205.1百萬港元用作與研發總部、生產廠房及新生產線有關的資本開支； 3、約10.0%約58.6百萬港元用作擴大銷售及服務網絡； 4、約10.0%約58.6百萬港元用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
招银国际融资有限公司
金联证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
海盈证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
星展亚洲融资有限公司
招银国际融资有限公司
金联证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
海盈证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 限合夥) | 5,217,700 | 23.59% | 5.14% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 宋陽 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉芳;鐘明輝 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 宋陽(21.6%);蘇州藍馳管理咨詢企業(有限合伙)(9.1%);中國國有企業混合所有制改革基金有限公司(8.1%);漢拿科銳動電子(蘇州)有限公司(6.8%);深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)(6.8%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,097 | 2,097 | 1.00 |
| 200 | 418 | 418 | 1.90 |
| 300 | 617 | 617 | 1.91 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 450,000 | 1 | 1 | 719.10 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 728.00 |
Allotment Benchmarks
