// Company Overview //
| Stock Name | 中國服飾控股有限公司 |
|---|---|
| Stock Code | 01146 |
| Company Full Name | 中國服飾控股有限公司 |
| Industry | 紡織服飾 |
| Principal Activities | 主要在中國從事服裝設計、生產、營銷及銷售，以男裝為業務重點，包括紳士休閑、戶外休閑、休閑服及配飾。 |
| Listing Date | 2011-12-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心13樓1303 室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.hcihl.com |
| Share Registrar | 卓佳證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2011-11-29 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 1.64 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 113,415,840 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.56 |
| First Day Change | -9.15% |
| First Day Volume | 200292000.0 |
| First Day Turnover | 297071000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約44%或320.1百萬港元，將用作其他國際知名品牌的授權或收購，或與該等品牌擁有人成立合營企業； 2、約25%或181.9百萬港元，將用作擴充及提升現有物流系統、建立倉庫及物流中心； 3、約21%或152.8百萬港元，將用作悉數支付欠付CECOutfitters的無抵押股東貸款未償還款項人民幣124.2百萬元； 4、約10%或72.7百萬港元，將用作本集團額外的一般營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (1)
瑞银证券香港有限公司
联席账簿管理人 (5)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
大和资本市场香港有限公司
工银国际融资有限公司
苏格兰皇家银行香港分行
联席牵头经办人 (5)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
大和资本市场香港有限公司
工银国际证券有限公司
苏格兰皇家银行香港分行
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achiever Horizon Limited | 63,533,600 HKD | — | 1.13% | — | 6 months | 2012-06-09 |
| 2 | Grade Ace Investments Limited | 131,468,960 HKD | — | 2.34% | — | 6 months | 2012-06-09 |
| 3 | KKR China Apparel Limited | 468,000,240 HKD | — | 8.33% | — | 6 months | 2012-06-09 |
| 4 | Sequoia Funds | 195,002,560 HKD | — | 3.47% | — | 6 months | 2012-06-09 |
// Directors & Management //
| Chairman | 張永力 |
|---|---|
| Company Secretary | 關秀妍 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | CEC Outfitters Ltd.(24.37%);黃曉云(9.31%);KKR & Co. L.P.(8.28%) |
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