Huayan Robotics 01021 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	Huayan Robotics
Stock Code	01021
Company Full Name	Huayan Robotics
Industry	机器人科技
Principal Activities	我們是一家協作機器人公司，從事面向工業自動化應用的協作機器人及核心運動部件的研發、生產和銷售。
Listing Date	2026-03-30
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	18C特专科技
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心 9棟1101室
Business Address (Hong Kong)	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期 19樓1919室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	huayan-robotics.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持17.4%
Offer Period	2026-03-20 to 2026-03-25
Offer Price	HK$ 17.00 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	200 shares
Entry Threshold	HK$ 3,400
Par Value	RMB 0.2 / shares
Global Offering Shares	92,902,600
HK Public Offering Shares	16,157,000 (17.4%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	~17.48%
Total Shares Post-IPO	531,479,980 shares
Total Global Offering Size	HK$ 1,579,344,200
Public Offering Size	HK$ 274,669,000 (17.4%)
Oversubscription Multiple	5,059.4x
Valid Applications	227,070
Accepted Applications	66,270
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 274,669,000
Greenshoe (Over-allotment Option)	No
Final Public Offering Share	17.4%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 9,035,159,660
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不适用（公司处于亏损状态）
Profit/Loss Status	盈利约人民币17.9百万元
Period-End Cash Balance	人民币13,000,000元
Listing Expenses	~HK$ 92,900,000
Listing Expenses / Funds Raised	~6.8%
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 6.08
First Day Change	7.37%
First Day Volume	70499000.0
First Day Turnover	416887000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約55.0%或約704.2百萬港元，將于未來五年用于提升公司的研發能力； 2、約20.0%或約256.1百萬港元，將于未來五年用于全球業務發展，強化公司的市場領導地位； 3、約15.0%或約192.1百萬港元，將于未來五年用于升級并擴建生產能力； 4、約10.0%或約128.0百萬港元，將用于營運資金及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志证券亚洲有限公司

保荐人兼整体协调人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行

整体协调人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行

联席全球协调人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行

联席账簿管理人 (4)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行富途证券国际（香港）有限公司浙商国际金融控股有限公司

联席牵头经办人 (4)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行富途证券国际（香港）有限公司浙商国际金融控股有限公司

资本市场中介人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	高伟绅律师事务所金杜律师事务所亚司特律师事务所
保荐人/包销商法律顾问	瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙通商律师事务所
核数师兼申报会计师	安永会计师事务所
行业顾问	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
合规顾问	嘉林资本有限公司
收款银行	招商永隆银行有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	（有限合夥）（「智人團」）	113,107,850	21.52%	20.81%	2027-03-29	2027-03-29
2	業（有限合夥）（「智人行」）	18,950,440	3.61%	3.49%	2027-03-29	2027-03-29
3	王光能先生（「王先生」）	14,218,750	2.71%	2.62%	2027-03-29	2027-03-29
4	王先生	14,218,750	2.71%	2.62%	2027-03-29	2027-03-29
5	業（有限合夥）（「獻智控」）	7,774,540	1.48%	1.43%	2027-03-29	2027-03-29
6	夥（有限合夥）（「智人營」）	3,659,970	0.70%	0.67%	2027-03-29	2027-03-29
7	晟信集團有限公司	2,941,000	0.56%	0.54%	—	—
8	張國平先生（「張先生」）	2,031,250	0.39%	0.37%	2027-03-29	2027-03-29
9	張先生	2,031,250	0.39%	0.37%	2027-03-29	2027-03-29
10	全順（香港）發展有限公司	1,470,400	0.28%	0.27%	—	—
11	VVC Technology Fund Ltd.	1,380,200	0.26%	0.25%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	王光能
Company Secretary	張應濤

執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	王光能	—	執行董事
2	张国平	—	執行董事
3	张应涛	—	執行董事

非執行董事 (1)

#	Name	English Name	Type
1	房斌	—	非執行董事

獨立非執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	王义华	—	獨立非執行董事
2	黄凯	—	獨立非執行董事
3	高丽	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	王先生（通過受控法團及一致行動協議）及張先生（通過一致行動協議）為控股股東。王先生持有非上市股份14,218,750股（3.15%）及於受控法團的權益161,520,600股（35.84%）；張先生持有非上市股份2,031,250股（0.45%）及於一致行動人士的權益175,739,350股（38.99%）。大族激光持有非上市股份75,586,735股（16.77%）。中深新創持有非上市股份33,163,265股（7.36%）。

Major Shareholders & Holdings

王先生（通過受控法團及一致行動協議）及張先生（通過一致行動協議）為控股股東。王先生持有非上市股份14,218,750股（3.15%）及於受控法團的權益161,520,600股（35.84%）；張先生持有非上市股份2,031,250股（0.45%）及於一致行動人士的權益175,739,350股（38.99%）。大族激光持有非上市股份75,586,735股（16.77%）。中深新創持有非上市股份33,163,265股（7.36%）。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200	46,102	2,306	0.05
400	39,888	3,192	0.08
600	7,784	818	0.11
800	3,614	434	0.12
1,000	5,085	712	0.14
1,200	2,948	425	0.14
1,400	2,384	368	0.15
1,600	2,225	356	0.16
1,800	1,340	225	0.17
2,000	14,358	2,513	0.17
3,000	3,669	695	0.19
4,000	3,341	649	0.19
5,000	5,349	1,070	0.20
6,000	2,907	594	0.20
7,000	1,552	326	0.21
8,000	1,503	325	0.22
9,000	1,275	287	0.23
10,000	9,596	2,208	0.23
20,000	7,340	2,056	0.28
30,000	5,167	1,628	0.31
40,000	3,820	1,331	0.34
50,000	3,266	1,199	0.38
60,000	3,282	1,379	0.42
70,000	1,789	814	0.46
80,000	1,835	881	0.48
90,000	1,510	748	0.49
100,000	9,067	4,534	0.50
200,000	9,197	8,320	0.90

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
300,000	11,350	2,270	1.20
400,000	3,426	1,236	1.40
500,000	2,170	1,086	1.50
600,000	1,612	1,007	1.50
700,000	960	709	1.75
800,000	870	733	2.00
900,000	674	633	1.80
1,000,000	1,767	1,767	2.00
1,500,000	1,030	437	2.25
2,019,600	2,018	1,589	3.03

Allotment Benchmarks

Huayan Robotics 01021Stock Information