趣致集团 00917 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	趣致集团
Stock Code	00917
Company Full Name	趣致集团
Industry	軟件服務
Principal Activities	公司是一家專注于快速消費品（「快消品」）戶外營銷的中國營銷服務提供商。具體而言就是公司開發自動販賣機并為之配備各種模塊，實現對成功開展營銷活動至關重要的技術驅動互動功能，包括氣味散發、動作識別及語音交互，使高效互動的機器營銷服務成為可能。
Listing Date	2024-05-27
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國上海市楊浦區貴陽路398號文通國際廣場17樓
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.zzss.com/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2024-05-17
Offer Price	HK$ 25.00 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	200 shares
Entry Threshold	HK$ 5,000
Par Value	No data
Global Offering Shares	19,704,000
HK Public Offering Shares	— (0.0%)
International Placing Shares	17,733,600 (90.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ 492,600,000
Public Offering Size	HK$ — (0.0%)
Oversubscription Multiple	12.1x
Valid Applications	5,765
Accepted Applications	4,206
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 49,260,000
Greenshoe (Over-allotment Option)	No

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	45.76
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 72,090,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 33.0
First Day Change	40.00%
First Day Volume	2521400.0
First Day Turnover	83725600.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、32.0%或約148.8百萬港元將用于于未來四年內擴展自動販賣機網絡及提高市場滲透率； 2、13.0%或約60.5百萬港元將用于在未來四年內優化營銷服務，專注于提升用戶運營及服務矩陣； 3、15.0%或約69.7百萬港元將用于提高品牌知名度，繼而于未來三年內進一步拓展品牌客戶群； 4、20.0%或約93.0百萬港元將用于在未來四年內加強技術能力及研發力度，以提高運營效率； 5、10.0%或約46.5百萬港元將用于尋求戰略聯盟和收購； 6、10.0%或約46.5百萬港元將用于一般營運資金及一般企業用途。

Use of Proceeds

1、32.0%或約148.8百萬港元將用于于未來四年內擴展自動販賣機網絡及提高市場滲透率； 2、13.0%或約60.5百萬港元將用于在未來四年內優化營銷服務，專注于提升用戶運營及服務矩陣； 3、15.0%或約69.7百萬港元將用于提高品牌知名度，繼而于未來三年內進一步拓展品牌客戶群； 4、20.0%或約93.0百萬港元將用于在未來四年內加強技術能力及研發力度，以提高運營效率； 5、10.0%或約46.5百萬港元將用于尋求戰略聯盟和收購； 6、10.0%或約46.5百萬港元將用于一般營運資金及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

海通国际资本有限公司

整体协调人 (1)

海通国际证券有限公司

联席账簿管理人 (8)

海通国际证券有限公司中泰国际证券有限公司建银国际金融有限公司农银国际证券有限公司浦银国际融资有限公司复星国际证券有限公司交银国际证券有限公司华富建业证券有限公司

联席牵头经办人 (10)

海通国际证券有限公司中泰国际证券有限公司建银国际金融有限公司农银国际证券有限公司浦银国际融资有限公司复星国际证券有限公司交银国际证券有限公司华富建业证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司利弗莫尔证券有限公司

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	金利富通有限合伙基金	78,190,000 HKD	—	15.87%	—	6 months	2024-11-27

// Directors & Management //

Chairman	殷玨輝
Company Secretary	黃俊穎,王贊

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	Beyond Branding Limited(27.52%);Banyan Pacific Technology Investment Limited(8.61%);上海君拿企業管理合伙企業(有限合伙)(8.37%);上海源與趣企業管理合伙企業(有限合伙)(8.11%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200	2,636	2,636	0.60
400	357	357	0.69
600	164	164	0.72
800	147	147	0.72
1,000	257	257	0.75
1,200	76	76	0.78
1,400	29	29	0.79
1,600	877	877	0.80
1,800	19	19	0.84
2,000	204	204	0.90
3,000	338	338	0.95
4,000	88	88	0.95
5,000	42	42	1.00
6,000	76	76	1.19
7,000	43	43	1.37
8,000	35	35	1.54
9,000	19	19	1.68
10,000	85	85	1.86
12,000	29	29	2.00
14,000	16	16	2.31
16,000	27	27	2.63
18,000	20	20	2.90
20,000	55	55	3.00
30,000	27	27	4.00
40,000	17	17	5.00
50,000	5	5	6.00
60,000	7	7	6.99
70,000	2	2	8.02
80,000	5	5	9.00
90,000	1	1	9.99
100,000	1	1	11.00
140,000	2	2	14.98
160,000	5	5	17.04
180,000	42	42	84.96

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200,000	8	8	91.00
300,000	3	3	135.00
500,000	1	1	223.00

Allotment Benchmarks

趣致集团 00917Stock Information