// Company Overview //
| Stock Name | 新吉奥房车 |
|---|---|
| Stock Code | 00805 |
| Company Full Name | 新吉奥房车 |
| Industry | 汽車 |
| Principal Activities | 公司是于澳洲和新西蘭擁有廣泛業務網絡的房車公司，設計、開發、制造及銷售定制拖掛式房車。 |
| Listing Date | 2025-01-13 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省嘉興市桐鄉市同仁路333號樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.newgonowrv.hk/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购2.5倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| Offer Period | 2024-12-31 to 2025-01-08 |
| Offer Price | HK$ 1.27 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 1 shares |
| Entry Threshold | HK$ 1 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 240,000,000 |
| HK Public Offering Shares | 24,000,000 (10.0%) |
| International Placing Shares | 216,000,000 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 304,800,000 |
| Public Offering Size | HK$ 30,480,000 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 2.5x |
| Valid Applications | 2,336 |
| Accepted Applications | 2,044 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 30,480,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 13.91 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 51,390,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 0.98 |
| First Day Change | -22.83% |
| First Day Volume | 8738000.0 |
| First Day Turnover | 9176480.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約63.3%，或185.3百萬港元，將用于建立新生產基地及升級現有生產工廠； 2、約16.7%，或48.7百萬港元，將用于擴大業務營運，通過加強銷售及經銷網絡，并進一步擴大在澳洲和新西蘭房車行業的市場份額； 3、約10.0%，或29.3百萬港元，將用于持續的產品研發工作； 4、約10.0%，或29.3百萬港元，將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(sole)
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司(sole)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (12)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
复星国际证券有限公司
一盈证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
TradeGo Markets Limited
万海证券（香港）有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (12)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
复星国际证券有限公司
一盈证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
TradeGo Markets Limited
万海证券（香港）有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (12)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
复星国际证券有限公司
一盈证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
TradeGo Markets Limited
万海证券（香港）有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
嘉源律师事务所 Harney Westwood & Riegels 北京浩天律师事务所 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 繆雪中 |
|---|---|
| Company Secretary | 錢偉強,簡雪艮 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Snowy Limited(74.38%),NRV Benefit Limited(0.62%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 1,463 | 1,171 | 1600.80 |
| 4,000 | 210 | 210 | 2666.80 |
| 6,000 | 169 | 169 | 3597.60 |
| 8,000 | 55 | 12 | 4436.00 |
| 10,000 | 95 | 59 | 5242.00 |
| 12,000 | 30 | 30 | 6000.00 |
| 14,000 | 14 | 5 | 6714.40 |
| 16,000 | 10 | 7 | 7400.00 |
| 18,000 | 19 | 1 | 8105.40 |
| 20,000 | 68 | 24 | 8706.00 |
| 30,000 | 44 | 44 | 11727.00 |
| 40,000 | 32 | 8 | 14500.00 |
| 50,000 | 18 | 18 | 17110.00 |
| 60,000 | 15 | 15 | 19602.00 |
| 70,000 | 11 | 11 | 22001.00 |
| 80,000 | 5 | 1 | 24400.00 |
| 90,000 | 3 | 1 | 26667.00 |
| 100,000 | 19 | 4 | 28420.00 |
| 120,000 | 12 | 3 | 32496.00 |
| 140,000 | 5 | 5 | 35994.00 |
| 160,000 | 4 | 4 | 40000.00 |
| 180,000 | 4 | 4 | 43992.00 |
| 200,000 | 7 | 7 | 48000.00 |
| 300,000 | 4 | 4 | 63990.00 |
| 400,000 | 5 | 5 | 78000.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 94000.00 |
| 700,000 | 5 | 5 | 119980.00 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 156000.00 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 345900.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 2 | 2 | 2400000.00 |
| 12,000,000 | 1 | 1 | 7200000.00 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
