銅師傅 00664 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	銅師傅
Stock Code	00664
Company Full Name	銅師傅
Industry	消費零售
Principal Activities	我們（即銅師傅）自成立以來，一直專注於將傳統工藝與現代設計和使用場景相結合，開發銅質文創產品。根據弗若斯特沙利文報告，截至2024年12月31日止年度，我們在中國銅質文創工藝產品市場按總收入計位列第一，市場份額達35.0%。
Listing Date	2026-03-31
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	浙江省建德市洋溪街道雅鼎路777號
Business Address (Hong Kong)	灣仔皇后大道東183號合和中心 46樓
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	tongshifu.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	因超购59.5倍，回拨至15.0%
Offer Period	2026-03-23 to 2026-03-26
Offer Price	HK$ 60.00 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 6,000
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	7,406,800
HK Public Offering Shares	1,111,000 (15.0%)
International Placing Shares	6,295,800 (85.0%)
Offer Ratio	~11.5%
Total Shares Post-IPO	64,406,800 shares
Total Global Offering Size	HK$ 444,408,000
Public Offering Size	HK$ 66,660,000 (15.0%)
Oversubscription Multiple	59.5x
Valid Applications	26,280
Accepted Applications	3,004
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 66,660,000
Greenshoe (Over-allotment Option)	No
Final Public Offering Share	15.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 3,864,408,000
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不適用（公司處於虧損狀態）
Profit/Loss Status	盈利約人民幣78.982百萬元
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 56,100,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 35.42
First Day Change	-49.17%
First Day Volume	2897000.0
First Day Turnover	111474000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約38.0%（相當于約158.8百萬港元）分配用于提升產品開發及設計能力，其乃增長策略的基礎； 2、約24.0%（相當于約100.3百萬港元）分配用于提升內部產能及加強需求預測與制造產出的一致性，從而提高履約靈活性并支持長期產品供應； 3、約24.0%（相當于約100.3百萬港元）分配用于擴大及加強零售及營銷基礎設施，重點鞏固在中國的直營店網絡、加快國際化布局及增強數字化營銷和內容開發能力； 4、約4.0%（相當于約16.7百萬港元）分配用于加強數字化和信息基礎設施； 5、約10.0%（相當于約41.8百萬港元）將保留用于一般營運資金及運營靈活性。

Use of Proceeds

1、約38.0%（相當于約158.8百萬港元）分配用于提升產品開發及設計能力，其乃增長策略的基礎； 2、約24.0%（相當于約100.3百萬港元）分配用于提升內部產能及加強需求預測與制造產出的一致性，從而提高履約靈活性并支持長期產品供應； 3、約24.0%（相當于約100.3百萬港元）分配用于擴大及加強零售及營銷基礎設施，重點鞏固在中國的直營店網絡、加快國際化布局及增強數字化營銷和內容開發能力； 4、約4.0%（相當于約16.7百萬港元）分配用于加強數字化和信息基礎設施； 5、約10.0%（相當于約41.8百萬港元）將保留用于一般營運資金及運營靈活性。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

招银国际融资有限公司

整体协调人 (2)

招银国际融资有限公司中信里昂证券有限公司

联席账簿管理人 (7)

招银国际融资有限公司中信里昂证券有限公司农银国际证券有限公司中国光大证券（香港）有限公司利弗莫尔证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司百惠证券有限公司

联席牵头经办人 (7)

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	俞光	14,971,100	27.06%	26.04%	2027-03-30	2027-03-30
2	ShunweiVenturesIII	7,631,981	13.80%	13.27%	2027-03-30	2027-03-30
3	天津金米投資合夥	5,451,418	9.85%	9.48%	2027-03-30	2027-03-30
4	北京光信股權投資基金	3,453,413	6.24%	6.01%	2027-03-30	2027-03-30
5	歐之福有限公司	2,678,093	4.84%	4.66%	2027-03-30	2027-03-30
6	國中私募股權投資基金	2,158,766	3.90%	3.75%	2027-03-30	2027-03-30
7	北京合眾創投股權投資	2,008,599	3.63%	3.49%	2027-03-30	2027-03-30
8	央視融媒體產業投資	1,781,250	3.22%	3.10%	2027-03-30	2027-03-30
9	共青城金達股權投資	1,744,459	3.15%	3.03%	2027-03-30	2027-03-30
10	羅文娟	1,616,002	2.92%	2.81%	2027-03-30	2027-03-30
11	長興錦元翰飛投資管理	1,414,004	2.56%	2.46%	2027-03-30	2027-03-30
12	裘德康	1,154,287	2.09%	2.01%	2027-03-30	2027-03-30
13	青島贇智投資管理合	1,096,577	1.98%	1.91%	2027-03-30	2027-03-30
14	肖峰	1,067,715	1.93%	1.86%	2027-03-30	2027-03-30
15	廣東灣區一號數字文化	712,500	1.29%	1.24%	2027-03-30	2027-03-30
16	深圳市國林豐資產管理	621,875	1.12%	1.08%	2027-03-30	2027-03-30
17	阮卓爾	519,434	0.94%	0.90%	2027-03-30	2027-03-30
18	楊軻	490,571	0.89%	0.85%	2027-03-30	2027-03-30
19	呂立翰	447,285	0.81%	0.78%	2027-03-30	2027-03-30
20	張磊	431,071	0.78%	0.75%	2027-03-30	2027-03-30
21	何贇	360,713	0.65%	0.63%	2027-03-30	2027-03-30
22	寧波梅山保稅港區復星	298,737	0.54%	0.52%	2027-03-30	2027-03-30
23	羅仁祥	288,571	0.52%	0.50%	2027-03-30	2027-03-30
24	黎萬強	288,571	0.52%	0.50%	2027-03-30	2027-03-30
25	丁鵬飛	288,571	0.52%	0.50%	2027-03-30	2027-03-30
26	長興錦元哲誠投資管理	240,475	0.43%	0.42%	2027-03-30	2027-03-30
27	陳靜芝	216,431	0.39%	0.38%	2027-03-30	2027-03-30
28	殷雪龍	202,000	0.37%	0.35%	2027-03-30	2027-03-30
29	張建梅	178,914	0.32%	0.31%	2027-03-30	2027-03-30
30	上海如碼有花企業管理	171,000	0.30%	—	2027-03-30	2027-03-30
31	金澤廣	144,283	0.26%	0.25%	2027-03-30	2027-03-30
32	呂杭軍	144,282	0.26%	0.25%	2027-03-30	2027-03-30
33	申屠佳惠	144,282	0.26%	0.25%	2027-03-30	2027-03-30
34	楊竣傑	144,282	0.26%	0.25%	2027-03-30	2027-03-30
35	金麗華	144,282	0.26%	0.25%	2027-03-30	2027-03-30

// Directors & Management //

Chairman	俞光
Company Secretary	徐佳穎

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	俞先生持有23.24%的H股權益；順為持有11.85%的H股權益；天津金米持有8.46%的H股權益；北京合眾持有3.12%的境內非上市股份權益；上海如碼持有0.27%的境內非上市股份權益。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	19,181	533	0.03
200	1,423	79	0.06
300	567	47	0.08
400	267	29	0.11
500	464	62	0.13
600	205	32	0.16
700	468	85	0.18
800	154	31	0.20
900	72	16	0.22
1,000	1,228	290	0.24
1,500	320	113	0.35
2,000	238	112	0.47
2,500	120	70	0.58
3,000	160	112	0.70
3,500	76	62	0.82
4,000	79	73	0.92
4,500	62	2	1.03
5,000	163	23	1.14
6,000	97	35	1.36
7,000	76	44	1.58
8,000	51	39	1.77
9,000	35	34	1.97
10,000	301	58	2.19
20,000	132	51	4.38
30,000	79	46	6.57
40,000	36	28	8.76
50,000	25	24	10.95
60,000	19	2	13.08
70,000	36	10	15.26
80,000	69	28	22.40

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
90,000	6	1	25.20
100,000	18	18	28.00
120,000	8	5	33.60
140,000	5	1	39.20
160,000	8	7	44.80
180,000	1	1	50.04
200,000	12	8	55.60
250,000	3	1	69.25
300,000	2	2	83.10
370,300	14	10	102.57

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

銅師傅 00664Stock Information