普源精電 00537 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	普源精電
Stock Code	00537
Company Full Name	普源精電
Industry	電子測量儀器
Principal Activities	我們是中國電子測量儀器供應商，設計、開發、製造並交付全面電子測量儀器及解決方案，助力科學探索與行業創新。
Listing Date	2026-07-09
Listing Rules Era
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國江蘇省蘇州市高新區科靈路8號
Business Address (Hong Kong)	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1910室
Place of Incorporation	中国
Listing Method	全球发售
Listing Board	Main Board
Website	www.rigol.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	No data
A-Share/US Dual Listing	Yes (A股)

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2026-06-30 to 2026-07-06
Offer Price	HK$ 45.98 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 4,598
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	24,802,200
HK Public Offering Shares	2,480,300 (10.0%)
International Placing Shares	22,321,900 (90.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	218,676,617 shares
Total Global Offering Size	HK$ 1,140,405,156
Public Offering Size	HK$ 114,044,194 (10.0%)
Oversubscription Multiple	356.9x
Valid Applications	92,738
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Greenshoe (Over-allotment Option)	No
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	No data
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	No data
Profit/Loss Status	盈利约人民币86.1百万元
Period-End Cash Balance	人民币330.6百万元
Listing Expenses	No data
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	约30%用于提升研发能力，约20%用于扩充产能及自动化，约20%用于战略性投资及收购，约20%用于加强全球销售、营销及服务网络，约10%用于补充营运资金。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中信证券（香港）有限公司(sole)

保荐人兼整体协调人 (1)

中信里昂证券有限公司

整体协调人 (1)

中信里昂证券有限公司

联席全球协调人 (1)

中信里昂证券有限公司

联席账簿管理人 (3)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司工银国际证券有限公司

联席牵头经办人 (3)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司工银国际证券有限公司

资本市场中介人 (3)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司工银国际证券有限公司

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙竞天公诚律师事务所 Zul Rafique & partners Loeb & Loeb LLP 霍金路伟律师行
保荐人/包销商法律顾问	亚司特博钦律师事务所君合律师事务所上海分所
核数师兼申报会计师	德勤‧关黄陈方会计师行
行业顾问	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
收款银行	招商永隆银行有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	CPE Hemlock Investment	2,130,600	8.59%	0.97%	—	—
2	陽光電源（香港）有限公司	681,800	2.75%	0.31%	—	—
3	中信保誠基金管理有限公司	303,400	1.22%	0.14%	2027-01-08	2027-01-08

// Directors & Management //

Chairman	王悅
Company Secretary	程建川

執行董事 (4)

#	Name	English Name	Type
1	王悅	—	執行董事
2	王寧	—	執行董事
3	孫寧霄	—	執行董事
4	程建川	—	執行董事

獨立非執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	秦策	—	獨立非執行董事
2	劉連勝	—	獨立非執行董事
3	許煦	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	王悅博士、王鐵軍先生及李維森先生為一致行動人士，共同持有緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約47.03%。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	43,966	3,518	0.08
200	18,926	1,872	0.10
300	2,658	298	0.11
400	938	115	0.12
500	1,148	151	0.13
600	589	82	0.14
700	446	65	0.15
800	477	73	0.15
900	424	67	0.16
1,000	7,728	1,250	0.16
1,500	1,229	225	0.18
2,000	1,951	390	0.20
2,500	650	140	0.21
3,000	626	142	0.23
3,500	351	84	0.24
4,000	497	123	0.25
4,500	413	106	0.26
5,000	733	194	0.27
6,000	457	128	0.28
7,000	322	95	0.29
8,000	306	94	0.30
9,000	232	74	0.31
10,000	1,565	512	0.33
20,000	911	369	0.40
30,000	500	229	0.45
40,000	428	214	0.52
50,000	246	132	0.55
60,000	220	125	0.54
70,000	166	99	0.63
80,000	164	102	0.64
90,000	129	83	0.63
100,000	1,893	1,251	0.70

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200,000	804	804	7.00
300,000	225	72	8.40
400,000	107	44	9.60
500,000	87	30	10.50
600,000	56	10	11.40
700,000	38	36	11.90
800,000	14	9	12.80
900,000	15	5	13.50
1,000,000	11	10	14.00
1,100,000	23	11	14.30
1,240,100	69	16	14.88

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

普源精電 00537Stock Information